Много лет Темный Повелитель правит магической страной, держа ее жителей в постоянном страхе. Сумеет ли кто-нибудь совладать с колдуном и положить конец его черным деяниям? И правдиво ли пророчество, сделанное на этот счет Великим Драконом?
Умер последний дракон, и магия начала уходить из мира. Обычный студент Артур Пендрагон — древний король, рожденный когда-то с помощью магии, но утративший память о былом — тоже не смог существовать в изменившемся мире. А потому он оказался в Камелоте, рядом с человеком, к которому всегда стремилось его сердце. Вот только тот изменился.
Камелотом уже восемь лет правит молодой король Артур. Ему удалось построить сильное, процветающее королевство. Лишь одно омрачает сердце короля – у него нет наследника, который укрепил бы его власть и продолжил нелегкое дело. Отчаявшись, Артур решает обратиться к магии, но, помня о судьбе своей матери, ставит условие – чтобы за новую жизнь не пришлось отнимать существующую. Так в его жизни появляется маг Эмрис, темный маг, в прошлом которого оказывается слишком много светлых пятен...