Горелый - оруженосец, наставник травит его, внушает как ученик слаб, беспомощен и ничего не добьётся. Он подавлен и разбит изнутри. У Горелого остаётся лишь друг, Ярохвост. Они втроём с предводительницей отправляются на важное задание, но Горелый не подозревает чем это для него обернётся.
— Мне снова приснилось, что мы были котами и хотели убить друг друга, — как-то жалобно, совсем на него не похоже, произнёс Эдвард, заглядывая в лицо Звездоцапа и безуспешно пытаясь встретиться с ним взглядом. — Мне странно, Билл.
Однажды, когда все существующие племена соберутся в одном месте, она сделает свой ход. Один из ножей Бич, которые он беспечно назвал «иголочками», вопьётся острым концом ему в глотку, распорет туловище от горла до паха и выпустит потроха.
Однажды возмездие свершится, и это будет самый лучший день.
Но это будет потом. А пока что он дремлет, положив тяжёлую голову на её живот.