Корабль Эсми

Главными героями рассказа являются фролиты — существа представляющее собой оборотней-перевёртышей, способных перекатываться в своё животное в любой момент времени по желанию. Также в тексте упоминаются бриммы — миролюбивые демоны, которые выглядят как люди. Имеют тонкую душевную организацию, но при этом являются физически неуязвимыми. В первом и заключается их слабость. Присутствуют и другие неизвестные термины: Производный мир — мир, придуманный и таким образом созданный человеком (мир внутри книг, фильмов) Ньюфримы — обитатели производного мира, иными словами персонажи тех самых книг, фильмов. Кантон — пространство, в которое заключено несколько реальных миров, населённых настоящими людьми; а также множество производных. Хранитель — правитель кантона.