В последней битве против империи Арболес, Зереф и его приспешники одержали победу, захватив Мавис и Нацу в плен. Хвост Феи и другие дружественные гильдии рассыпались по новоявленной империи, чтобы создать движение против императора Зерефа, наводящего в стране свои жуткие порядки. Однако Люси, пытающуюся добраться до друзей из гильдии, заносит в совсем другую сторону - окраины Белого Востока, игурейские равнины. Что же будет дальше?