Немагическое и ренессансное АУ. Кардинал Грейвс - единственный англичанин в Папской курии. Он работает над теологическим трактатом и спокойно живет при Святейшей Церкви, но в его жизнь врывается светлый образ замужней мадонны Голдштейн. Она - эмигрантка из Англии, которая живет жизнью аристократичной римлянки. Сможет ли кардинал устоять против ее очарования?