Хоринис. Место битвы Вершителя с драконами. И меч его жадно вгрызается в плоть чудовища, и извергает оно последний свой рык. Думая, что тварь мертва, герой уходит, но нет. Дракон выжил и смог попасть в другой мир, где был пробащен великим Алдуином. Прошло двести лет в Скайриме, и вот пространство снова нестабильно. Сквозь разрыв в нем приходят несколько человек. К чему приведёт их приход?..