Диппер неожиданно встречается с Биллом в лесной чаще. Парень явно не в настроении, ведь сегодня ему отказала любимая девушка. Причину этого он не знает, но догадывается об этом. Билл решает подшутить над парнем и предлагает ему сделку: Диппер должен будет выполнять всё, что ему скажет Билл и тогда демон может быть согласится помочь несчастному привлечь к себе внимание девушки. По своей глупости парень соглашается и заключает с демоном сделку...

История происходит в норе господина Бэггинса куда преехали Брендибак и Тук с тех пор как Бильбо уплыл за море. Рассказ, начинается ночью, в три ночи, когда малыш Фарамир просыпается и начинает будить Тука и просить что-нибудь рассказать.