Когда Утер узнал, что у его второго ребенка проявились магические способности, он отсылает ребенка в деревню к одной работнице поля, дабы скрыть его талант. Мальчишки росли, а Мерлину приходилось скрывать свой талант от других.
Потом сын Утера переезжает в Камелот и становиться слугой Артура , но ...

Авария .Курт больше не владеет своими голосовыми связками. Молодой врач Блейн Андерсон пытаеться ему помочь . Вскоре к этому парню у него появляються романтические чувства. В следстивии их долгой скрытной влюбленности , один не выдерживает и признается ( Как хотите ) в любви , и их любовь побеждает ...

Блейн встречает Курта в кофейне. Дальше они начинают привыкать друг к другу . Постепенно влюбляются и понимают что не могут жить без общества своей половинки. Но жаждящий мести Карофски избивает Курта не рассчитав силы убивает его. Тело любимого находит Блейн и обещает отомстить за смерть Хаммела, а ...