Все тот же Бейкон Хилз. К Эллисон приезжает ее дедушка, а к Скотту кузина - Алекс. Алекс с обеспеченной семьи, красивая, умная, веселая. Она выделяется среди остальных: длинные тёмные волосы, белое личико, аккуратные черты и серые глаза. Но что-то с ней не так. Она неожиданно приезжает, пропадает по ночам и ничего не рассказывает. Мало этого, так еще и Джерард объявляет войну оборотням.

Дилан сын своего отца. Аннабет дочь своей матери. Он живёт в доме насилия и судьба сильнее его. Парню суждено быть таким же как и отец, как бы сам Дилан этого не хотел избежать. От него ждут только плохих действий и ошибочных поступков. Все от него чего то ждут. С Аннабет же все наоборот. Примерная семья, отличные оценки. Смогут ли они поладить или найти утешение друг в друге? Но Дилан не позволит подобному случится, он не позволит, чтобы Анна угробила свое будущее из-за него.

Они просто друзья, но Зейн так не считает. Однажды, он расскажет ей о своих чувствах, но чуть позже.

Подойди же к ней, Хоран!

Когда тебя бросил парень, только друг способен тебя поддержать. Но оказывается, Зейн не совсем друг...