Дон Антонио Кроули - изнеженный, вычурный франт, который целыми днями сочиняет любовные баллады на гитаре и не знает как держать шпагу. Эль Сиерпе - мститель в черной маске, быстрый как молния, неуловимый как тень, смертоносный как змея. Его имя - шепот на ветру, молитва слабых и угнетенных, крик ужаса злодеев и тиранов. Сиерпе несется навстречу опасности и хватает смерть за усы. Дон Антонио гнушается насилия и исчезает при первых его признаках. Эти двое не могут быть одним человеком. Правда?

С ритуала Кровавой Луны прошло четыре года. Кроули и Азирафель живут вместе. Адам учится водить машину. Гавриил и Хастур составляют план мести. А, да, и еще тут замешано некое (потенциально смертельное) Лекарство, которое способно превратить вампира обратно в человека.

В районе города Тадфилд неожиданно повысилась активность вампиров. Те вампиры, с которыми приходится сталкиваться Азирафелю и его команде, стали более агрессивными, более свирепыми, более... более отчаянными даже. Что-то тут происходит. Что-то грядет. Что-то, что, возможно, даже сам Избранный не в силах будет остановить.

У Азирафеля мягкие руки. Кроули всегда это подозревал.

Кроули сказал, что Рай и Ад на какое-то время оставят их двоих в покое. Они и оставили, почти на десять лет. Но теперь настал момент расплаты...