парень, как всегда, приходит к подруге провести время вместе, а также научится рисовать. они, вместе, рисуют прекрасные рисунки и празднуют успех за кружкой горячего шоколада.
когда 23-летний Джастин отправляется на пикник на остров Мако, то даже не подозревает, что каждый его шаг внимательно отслеживается тремя русалками — Сиреной, Кори и Амелией, которые тщательно охраняют остров от постороннего вмешательства. но в полнолуние Джастин контактирует с водой из лунного пруда и обретает магические силы. проснувшись утром дома, он обнаружил вместо ног плавник, а также способность управлять водой. теперь Джастин приносит немало сюрпризов для русалок с Острава Мако.