Корабль королевского флота замечает в Карибском море пиратский корабль, сожженный. Забравшись туда, сын губернатора- Сэм, находит мальчика, который упал в обморок от гари. На мальчике оказался пиратский медальон, и Сэм его снимает, чтобы никто не понял, что этот незнакомец- пират.
За десять лет ...

Кастиэля «вытаскивают» из его весселя, и оставляют на Джимми знаки, из-за которых Кас не может вновь в него вселиться. Винчестеры в беде. Ангел вынужден искать сосуд, который дал бы своё согласие.
В это время, Арнольд Шварценеггер разбираясь в бумагах, подумает «Господи, помоги!». И тут появляется ...