Бабушка рассказывала Сузуке легенды местной деревни о тенгу, который ищет себе спутницу. А потом тенгу забрал бабушку - так сказали местные, когда однажды утром девочка обнаружила комнату бабушки с открытой дверью изрядно остывшей и со снегом внутри. Прошли годы, и вот Сузука, прихватив младшего брата, вынуждена вернуться в родную деревню по звонку матери, которая сообщила, что пропала их сестра, а местные утверждают, что это всё тот же тенгу.