Дети видят мир прекрасным и волшебным, но мало кто знает что может стоять за этим волшебством. И мало кто сохраняет веру в чудо во взрослом возрасте, как молодой кукловод и его верная подруга

Дождливый Питер. Два лучших друга. А друга ли?...

В пещере горел слабый огонь, спали все кроме Дика Сенда. Недалеко от него завыла небольшая стая шакалов. Все ближе. Порох промок после дождя, казалось надежды нет. В темноте промелькнула человеческая фигура. Может быть это абориген или Негоро... А может...

Из-за очередного убийства Майский направляется на окраину города в поисках подозреваемого. После посещения оперативниками "Малиновки" в ФЭС происходят неполадки, исчезают сотрудники, Тихонов рискует попасть за решётку, а Амелина и вовсе становиться заложницей. Некая девушка лет 18 с провалом в памяти попадает в ФЭС. Устанавливается, что в течение некоторого времени её насильно кололи психотропными препаратами. Замешаная в убийстве девушка очень похожа на одного работника ФЭС.