AU. После десятилетнего отсутствия повзрослевшая Макс возвращается в Аркадию Бэй из Сиэтла, прихватив с собой друга из колледжа, чтобы попасть в попечение к знаменитому на весь мир Марку Джефферсону. Однако прекрасные первые впечатления от сказочной атмосферы родного города смазываются неожиданной встречей с человеком, которого она ненавидит всеми фибрами своей души.

Макс готова была простить побег лучшей подруги без предупреждения. Макс готова была простить вечно прокуренную комнату и противный шум по ночам. Макс готова была простить несправедливое отношение и грубость в свою сторону. Но предательство она прощать не готова. И будет мстить. Хлоя и Рэйчел должны быть наказаны.

Аркадия Бэй, потрясённая убийством в школьном туалете и последовавшими за ним не менее шокирующими открытиями, претерпела изрядные изменения. Никто уже не будет прежним, некогда прекрасный и мирный уголок Америки превратился в долину отчаяния и безысходности. Макс Колфилд, ставшая катализатором всех этих событий, мучается от постоянных ночных кошмаров, не дающих забыть о погибшей подруге. Жизнь постепенно теряет свои краски, пока однажды Макс не обнаруживает в своих руках необычную фотографию.

После нескольких лет совместного проживания Маша и Алиса решают скрепить свою любовь брачными узами. На свадьбу приезжают их старые подруги, а также другие знакомые. И как всегда не всё идёт по плану.