Ребята в своих снах видят Микеланджело, который совершает самоубийство разными способами. Его родня и друзья пытаются помочь, доказывая обратное, но всё заканчивается тем, как весельчак совершает ужасный поступок.

В Нью-Йорке появляется новый злодей. Его была задача найти то, что нужно боссу, и он похищает шутника. Когда Майк очухается в другом месте, главарь хочет забрать у него кое-что. И смогут ли ребята помочь вернуть Майку то, что лишил он?

София – пятнадцатилетняя девушка, живущая самой обычной жизнью. Всё бы ничего, пока не вторгались новенький, который влюбляется в героиню с первого взгляда и незваная гость, которая является кем-то большем, чем человек желающее достигнуть цели – завоевать сердце парня.

После того, как Микеланджело вместе с новыми друзьями вернулся домой, он и Раф становятся парой. Тем временем Коул вместе с Юджином и шутником встречает необычную кошку-мутанта и сразу же влюбляется. В этот раз охотники замутили кое-что страшное. Во время погони Микеланджело, Юджин и Коул подвергаются к обратной мутации. Остаются вопросы: сможет ли Донни сделать противоядие и вернуть прежний облик брата? Ответит ли она Коулу взаимно?

Вот я чувствую твое присутствие на той крыше, на которой нахожусь я. Все-таки ты смог найти меня…Братишка…Малыш.