Когда-то Азирафэль Фэлл был одним из известнейших фигуристов Британии - тонкий, бледный, невероятно гибкий и обворожительный, он покорил не одно сердце. Но это, по его словам, было очень давно. Уже больше десяти лет прошло с той ужасной аварии, после которой он не мог встать на ноги, не то что на коньки. Из-за стресса он начал есть, а когда восстановился после травмы - вряд ли бы смог вновь заниматься любимым делом. А после... После он встретил Кроули.

Когда-то давно прекрасный Сад охранял не менее прекрасный ангел, способный превращаться в кого угодно. И любивший иногда мирно подремать на ветвях одинокой яблони на вершине небольшого холма. И что поделать, если один Демон не устоял перед красотой Ангела и решил с ним познакомиться? Естественно, подстроив все так, будто это получилось случайно. Ну, почти.~

В поисках нового звучания для его группы Гавриил приглашает своего друга для пробной репетиции.