в детстве чонгука никогда не подпускали к цирку: родители старались держать его подальше от жизни, которую сами вели в подростковом возрасте. но когда он сбегает с лучшим другом, чтобы посмотреть представление, он понимает, что по уши влюбился в талантливого акробата пак чимина.
привлеченный неестественной красотой исполнителя, только что окончивший школу подросток оказывается втянутым в кочевую жизнь труппы с секретами более темными, чем он мог себе представить.