Избранные Баала и Бейна уже встречались однажды – в детстве, но воспоминаний об этом у обоих не осталось. Спустя годы судьба свела их вновь, и они создали крепкий союз, построенный на крови, жестокости и взаимном обожании... Однако через некоторое время один из них снова ничего не помнит.

Кроули и Азирафаэль давно состоят в браке и мечтают о собственном домике на побережье в Саут-Даунсе. Чтобы заработать на мечту, Азирафаэль соглашается на полугодовую командировку на острове Большого Медведя в Канаде. Однако спустя некоторое время после своего отбытия перестает выходить на связь. Обеспокоенный Кроули бросает все и следует за ним на ледяной удаленный остров, который оказался вовсе не таким спокойным и безмятежным местом, как казалось ранее...

...но отовсюду получал от ворот поворот.

Тревожный, но одновременно неприлично сладкий сон о прошлом постепенно перетек в реальность... Градоначальнику Хуа и его венценосному супругу это понравилось.

Павел – учитель литературы, Владимир – тренер по боксу. Они давно вместе, но вынуждены скрывать свои отношения. Однажды ученики раскрывают их тайну и начинается кошмар... Или Павлу так только кажется?