В мире, очень похожем на наш, иногда бесследно пропадают люди, как поодиночке, так и группами. Случаи учащаются, и нет никакой системы: разный пол, разный возраст, разные континенты. Что происходит, и куда исчезает народ - никто не знает. Наш главный герой потерял свою жену несколько месяцев назад и, несмотря ни на что, упорно продолжает поиски. Приведут ли они его куда-либо?

История подростка Мейсона, который однажды на пробежке обратился в грифона – существо из мифов. Он вместе с двумя друзьями пытается найти причину своей трансформации. Оказывается, что по всему миру тайно живут гибриды – люди, способные менять свой облик на животных или мифических существ. Теперь Мейсону придется научиться контролировать своего внутреннего зверя, а также расследовать гибель женщины, разорванной на части бешеными псами. Только вот были ли это просто псы?