В Убежище 115, сталкиваясь с критическим состоянием генератора, герой Кайл Стерлинг вместе с отцом, смотрителем и командой техников вынужден принять решительные меры. Ответа от других убежищ не последовало, и команда принимает смелое решение отправиться на поверхность, сталкиваясь с опасностями и загадками постапокалипсиса. Все ставки сделаны на успех, ведь от этой миссии зависит выживание и будущее их убежища.

Диппер Пайнс тайно работает на правительственную организацию и борется со скрытыми угрозами, представляющие опасность для страны. Однако, его жизнь скрытого агента оставляет его отрезанным от семьи и друзей, и он страдает от глубокой депрессии. В поисках света и исцеления, Диппер принимает решение вернуться в Гравити Фолз и вновь встретиться со своей семьей и друзьями. Однако, путь к исцелению оказывается опасным и полным внутренних переживаний и скелетов в его душе.

А что было бы, если бы Мельник тоже выжил? Или немного иная развилка событий