Очередное появление Лоренцо обернулось для Ватаги вовлечением в ещё большую заварушку. Теперь враги наступают по всем фронтам: маги, калечащие животных ради научных экспериментов, Враний Сбор, образованный из отступников ордена Звёздного Дракона и привлекающий на свою сторону слабых волей союзников, предатель среди магистров Звёздного Дракона и свихнувшийся акула-оборотень, сживший со свету не одного рыцаря. Империи Ворона угрожает гражданская война, а над некромантами Шарана сгущаются тучи.

Бытует в мире мнение: каждый тёмный эльф - коварен, труслив и бесчестен; все тёмные эльфы убивают врагов из тени, а тех, с кем не могут расправиться со спины, очаровывают; общество тёмных эльфов настолько прогнило, что каждый из них обитает в обилии разврата и аморальности. Но всё это - нелепые предрассудки. И привести доказательства этому придётся юной чернокнижнице Ватаге, что известна в своём народе как самая уродливая эльфийка в мире.

"Рождество -- время чудес"... Мальчик знал эти слова, но не верил в них. Авторитетом во всём была для него наука, и не было в его жизни места тому, что невозможно объяснить. Однако случилось непредвиденное, и реальный мир в мгновение стал чужд ему и глух к его просьбам... И только то самое рождественское чудо из старых времён может помочь.

Соавторы. Две соединённые в словах души. Кто-то свою вкладывает, кто-то просто отдаёт. Но в повести они сливаются в едином танце, чуть неясном, безбашенном, но для них гармоничным. А что же чувствует хотя бы один?

Просто дождь. Осенний дождь. Каковы его мысли? Что он видит? Что чувствует? Чем живёт?