Спустя десять лет проживания драконов в Скрытом мире по причине его затопления чешуйчатые существа вынуждены покинуть родной дом. Собравшись с духом, Беззубик ведёт своих повзрослевших детенышей и дневную фурию к Олуху, где когда-то все Драконы расстались с викингами... За Альфой последовали и все ...

Что, если бы при бое со Шрамом Кайон не получил бы метку Зла, не отправился бы к Землям Древа? Как бы проходил бой с отщепенцами?
Фанфик начинается с момента, когда Кайон и его отряд выходят из вулкана, заявляя о победе над Шрамом. Далее проходит месяц, наступает первая охота Киары. Во время неё ...