История о том, как в канун Нового года в столицу сказочного королевства пришёл табор Бродячего народа - народа шутов, циркачей и скоморохов, не имеющего собственной земли, - и что было потом. В этой истории будут человеческие жестокость и гордыня, что приведут к трагическим смертям, но в конце любовь обязательно победит всё.

Не очень далёкое будущее. Исследовательский корабль землян и их союзников прибывает в систему Альфы Овна и обнаруживает на ней разумную расу, во всём похожую на людей, но представители которой раз в год переживают течку и могут зачинать детей только в этот период. Пока учёные и дипломаты заняты установлением контакта с местными жителями, один из членов экипажа встречает девушку с планеты Альфы Овна, и, как бы это ни было глупо и заранее обречено на неудачу, между ними завязываются отношения.