«Сначала разрубили пополам, потом кинули в кипящий котел. Что б этим богам такое же пережить и еще три раза! Ведь специально не в одиночку сунулись, а вдвоем, да еще и псину Хуа Чена привели на подмогу!» Сбежав в последний момент из лап Лан Цаньцю, Хуа Чена и Се Ляня, Ци Жун вселяется в мужчину. Что ж, быть женщиной в мужском теле оказывается отвратительно, да еще и ребенок какой-то прицепился. И теперь приходится быть еще осторожнее, чтобы их двоих не обнаружили ни Небеса, ни демоны.

Фран смотрит на Бельфегора и понимает, что все изменилось между ними. Все совсем не так легко и просто, как раньше. Вот только, что с этим делать, он тоже не знает, и сомнения накрывают его с головой.

Фран решает, что либо он проясняет отношения с Бельфегором и празднует вместе с ним Рождество, либо получает отказ и повод напиться в праздник. В любом варианте он будет пьян и соответственно доволен. И разумеется, все пошло не совсем так, как он ожидал.

Загадав в Рождество уметь читать мысли по глазам, Фран не ожидал, что это будет так неудобно. Теперь ему неловко вообще смотреть на варийцев. Хорошо, что он хотя бы глаз Бельфегора не видит, единственный островок спокойствия. Хотя вот его мысли было бы интересно узнать.

Однажды Фран пытается помочь человеку, а тот оказывается русалкой.