Ли Ен перерождается. Но он переродился не человеком, а лисом, но Чжи А хочет быть с ним вечно, поэтому всеми силами в тайне от Ли Ена ищет способ перевоплотиться в лису. Она просит помощи у Ли Рана, который отказывается ей помочь. Но всё-таки она нашла способ его уговорить. По пути своих ...