Моргот повержен объединённым воинством нолдор, людей и гномой в 472 году 1-ой эпохи. Саурон решил выковать кольцо и поработить все народы средиземья гораздо раньше оригинала. Однако он терпит поражение от всё тех же армий в битве на Сирионе, где он и теряет драгоценное колечко. И в это время его находит владыка Нарготронда, который устал от правления, дав корону Ородрету, Финрод Фелагунд и решает использовать его в своих целях.

Вот Мелькор стоит на пороге Мандоса и морщится от Валинорского света. Но когда он увидел Манвэ, у него сразу же появились планы относительно этого птенчика.

Маглор проснулся от большого желания. Он был горячим, и пот тёк с его лба, живота и торса. Он начал ёрзать в постели. Так и протекали его дни, но однажды эти странности заметил суровый атто.

Как же Фингону надоел этот Маэдрос! Всё лезет и лезет, и всё это после того, как Фингон снял его с Тангородрима. И в противовес Маэдросу он взял себе Кано, пользуясь советом Тургона.

Финрод Фелагунд давно смотрит на родного племянника с особой любовью и представляет его себе в разных позах, да и себя тоже. И вот как раз подвернулся хороший случай исполнить эти представления о нём.