Нил остаётся в Балтиморе, а Эндрю не пытается жить дальше. Нилу дают второй шанс и ангельские крылья, чтобы он мог защитить Эндрю. Тот видит его в каждом своем дне и наконец мираж становится реальностью.

— Этот парень красив, хорош в учёбе и, похоже, спортивный, да и характер вроде ничего, девушки толпами носятся, вот только ему всё равно. Каждая в пролёте. Вот и говорят, что он по мальчикам, правда, неизвестно, признавался ли ему кто из парней. Вот и узнаем, ведь я не хочу проигрывать в споре с друзьями. — Так, Лёша… — поворачивая голову к парню, Рома ощутимо смущается, опуская взгляд на свои руки, а после продолжает. — Хаа, только не думай, что это шутка, я… ты мне нравишься.

Мир, где вампиры живут на широкую ногу и содержат человеческие фермы. Банки крови процветают, а человеческие районы больше похожи не гетто. Полли- вампир благородной крови, и он не хочет жить по вампирским законам, отрицая людей как еду, ведь они живые, настоящие и такие, как он. Вечно голодая, он живет в людском районе, притворяется человеком, пока не находит раненного ребенка. Тут и начинается история Нестора, приручившего вампира.