Спустя три года после Войны неудачное свидание с бывшим коллегой, приводит Гермиону в дорогой ресторан, где она встречает Малфоя и Снейпа. Случайная встреча перерастает в нечто более ценное и важное для всех троих. " - Мы все поменялись, - пожала плечами Гермиона. - Да, - неуверенно отозвался Поттер, пытающийся понять, когда он упустил момент "бегства" подруги из Магического мира. - Ну, почему же? Есть и стабильность. Например, выражение лица шефа, - кивнул Малфой и сделал глоток."

До начала учебного года осталась пара дней, и (теперь уже) профессор Грейнджер поднимается на Астрономическую башню, чтобы побыть в одиночестве и подумать о том, как сложилась ее жизнь. Но если бы ее покой не был нарушен - это был бы не Хогвартс. Дождливая ночь, двое у камина, секреты, разгадки и мягкая шерсть "большой черной кошки".

Трое бывших сокурсников и их преподаватель, связанные одним воспоминанием на берегу Бискайского залива, снова оказываются вместе, но теперь на уютной кухне парижской квартиры. Много несказанных слов наконец становятся сказанными. Зелья, вредные привычки, красное яблоко и пронзительно голубые глаза. Кто сдастся первым?

Спустя три года после войны Гарри начинают мучать странные сны. Вероятно, он бы не обратил на них внимание, но человек в них - Северус Снейп, которого Гарри до недавних пор считал умершим. Холодное серое море, серый снег и записка в зашитом кармане серого пальто. Кто поможет ему распутать все это?