Действие происходит приблизительно в 70-е годы ХХ века. Азирафаэль и Кроули - не любовники, и даже (как убеждает сам себя Азирафаэль) не друзья. Но, тем не менее, иногда пересекаются друг с другом.
Во время одной из встреч Кроули между делом рассказывает Азирафаэлю о том, что в Лондоне работает ...