Дазай гниёт изнутри. С каждым днём всё хуже. Лишь голос в голове удивительно хорошо понимает Осаму и становится его новым смыслом жизни. Он уверен, что сходит с ума, но отчаянно ищет доказательства того, что в этом замешано что-то мистическое. В поисках ответа он натыкается на компанию двух писателей, которые живут в жутком доме на окраине города. Один из них, Фёдор, больно похож на его галлюцинацию. А второй, Николай, пишет мистические истории — и уж точно может подсказать, если только захочет.

Пребывание в Мерсо для Дазая и Фёдора окончено. Но даже если они оба выжили, это вовсе не тот счастливый финал, к которому они тянутся — они осознают, что скучают, что влюблены, но уступать друг другу не собираются. Тогда Достоевский предлагает сделку: целую неделю они проведут вместе, в изоляции, позволяя организациям разобраться самим. И тот, чья организация проиграет, перейдёт на сторону победителя и станет предателем. Правила приняты, сделка заключена. Но так ли всё просто?