Скоро наступит Багровая ночь, когда тёмные силы вступят в схватку со светлыми. Королевский Зодиак принял решение подготовить к этому подростков и открыть закрытую академию для их обучения. Одним из таких оказался Ли Минхо. Он - сын известной киноактрисы, настоящий отец пропал ещё до его рождения, и в воспитании мальчика участвовал отчим. Хо даже не подозревает, с какими трудностями он столкнётся, кто окажется другом, а кто врагом и даже самые близкие люди имеют свои тёмные секреты.