После атаки на Каэр Морхен Весемир, гроза чудовищ и борделей Континента, оказывается один на один с несколькими юными ведьмаками. Вырастить их теперь его долг, да и разве что последняя сволочь прошла бы мимо. Но как прикажете это делать, если крепость кишит мародёрами, все презирают таких, как ты, а дети просят жрать и с криками просыпаются от кошмаров?

Палящее южное солнце, запах специй и ревущие барабаны… Это далёкая Зеррикания, земля, которой правят великие воительницы. Именно сюда наставник привозит юного Геральта спустя три года после выхода на большак. Парень уже успел заработать пару золотых на заказах и даже убил одну виверну. Но почему, спустя долгие годы, Белый Волк не берёт заказы на драконов? Возможно, эта тайна скрыта в песках Зеррикании, страны прекрасной и жестокой, как её солнце!

Каждую весну ведьмак Эскель работает на селе, помогая уничтожить расплодившуюся с осени нечисть. В этот раз всё идёт, как обычно, пока он не становится свидетелем деревенской расправы. Эскелю кажется, что он знает, что люди считают противоестественным - но что противоестественно для него самого?

Далёкий винный край Туссент. Лениво закатывающееся за виноградники солнце, праздники урожая и уютные таверны... Вот только на вилле Санкерре, имении графини Феррано, после смерти батюшки завелись жуткие демоны, за избавление от которых объявлена баснословная награда. Весемир, охотник на чудовищ, быстро понимает, что проблема несколько деликатного толка. Но сможет ли он решить её и забрать свой приз?