Всё шло своим чередом, пока в Сторибрук не пожаловала Императрица Крови. Сердце Реджины делает свой выбор, но над Сторибруком нависает смертельная угроза. Убит человек, а существа, считавшиеся мифом, предстают во плоти. Город становится плацдармом в битве между старыми врагами, принадлежащими к расе бессмертных существ. Герои должны решить: сплотиться вокруг Реджины и Императрицы Крови, чтобы дать отпор новым врагам сообща, либо обречь Сторибрук на гибель, припоминая старые грехи Злой Королевы…