Нарцисс и Лола, что же будет дальше? Как будут обстоять дела у Грир и Каслроя? Как поступит король - Франциск? Что же предпримет Мария? Какой вере будет следовать народ Франции? Протестантские бунты и бунты католиков в самом разгаре. В замке тоже не все так просто. Отношения Франциска и Мария меняются в лучшую сторону, а то и в худшую, но это грозит жизни королеве Шотландии и Екатерине. Франциск решает проблемы вместе с Марией и Башем. Конде, кто же он на самом деле?