Есть один котёнок на имя-Пушинка. Пушинка была осторожной и робкой, поэтому на ферме не удивлялись, что у других котят есть давно новые хозяева. Пушинка очень хотела, чтобы её взяли домой, чтобы у неё был родной дом. Но никто не захотел её взять. Однажды во дворе остановилась незнакомая машина. Из которой вышла очень красивая, тихая и скромная девочка. Девочку звали-Элла. Они понравились друг другу. Она хотела забрать Пушинку домой, но мама ей не разрешила. Тоска была за девочкой.
Действие происходит спустя три года после смерти Силариаль: в Джерси приезжает Сэс Дэвидсон - девушка обладающая телепатией и бегущая от страшных событий прошлого, связанного с фэйри. Но сможет ли она спастись и наконец обрести дом? Или её происхождение никогда не позволит этому произойти?
Фейри становится невыносимо жить вблизи города и они перебираются в леса вблизи Форкса. Это очень не нравится здешним оборотням. Развязывается вражда. Чью сторону примут Калены? И кто на самом деле виноват во во всей этой истории? Сможет ли юная Александра спасти положение?