События разворачиваются после завершения сериала.
Повествование ведётся от лица Тарабаса.
Что на самом деле творилось в его душе, и каковы были истинные последствия поступков тёмного мага?
- Это были объятия. Люди иногда так делают. Обнимают своих детей. Бестолковые нежности, - сказала она.
- Но мне показалось, что они были счастливы, - глядел Тарабас прямо ей в глаза. - Ты никогда не обнимала меня. Почему?
Спустя три года после исчезновения Фантагиро некоторые её друзья встречаются в гостях у Смеральды. За лето кое-кто сильно изменился, а зиму, как водится, переживут не все