Древний Китай захватил пол мира, пленив людей европеойдной внешности. Расцвет расизма. С самого детства Юймин находился в плену при императорском дворце, будучи единственным иностранцем в группе мечников для развлекательных боев знати, подвергался бесконечным издевкам, из-за внешности. Не смотря на благосклонность и интерес сына императора, он решил для себя что будет лучше всех в своем деле и отомстит обидчикам, но как будут развиваться отношения с сыном императора, когда тот займет престол?

Это история о драконе и человеке. Юй Циу с детства родился слепым, не видя мира и собственной красоты. В одиночестве тяжелые будни без зрения проходили на отшибе. Юшенг юный дракон, всего-то 300 лет от роду на 301 должен был получить человеческий облик, скучно летая средь облаков и заметив красивого юношу, он с любопытством день за днем сидя на дереве во двору следил за ним, тайно заботясь и прогоняя обидчиков.