После победы над Волдемортом прошло два года, Гарри закончил Хогвартс, но ещё не решил, кем хочет быть дальше. Как ветеран магической войны, Поттер получает от Министерства бесплатную путёвку на всё лето в один из санаториев Восточной Европы, чтобы подправить пошатнувшееся здоровье. И каково же оказывается его удивление, когда юноша позже узнаёт, что в том же самом санатории лечится Драко Малфой. Как станут складываться отношения между двумя бывшими врагами, оказавшимися в глуши в чужой стране?

От автора работы: Северус Снейп едва переживает события в Визжащей хижине и следует за Гарри в Запретный лес, чтобы вернуть его тело. Однако там он обнаруживает, что Гарри вновь пережил смертельное проклятие. Всё ещё в стремлении искупить свою вину перед Лили, он спасает Гарри. Начинается отчаянный побег, не только для Северуса и Гарри, но и для всего Ордена. Волдеморт следует за ними по пятам, но битва ещё не окончена. Удастся ли покончить с Нагайной и Волдемортом? Каких это потребует жертв?

Гарри Поттер не прислал ответную сову на письмо из Хогвартса, Альбус Дамблдор посылает Северуса Снейпа на улицу Тисовую узнать, в чём причина.

Когда Гарри Поттер узнаёт о том, что он волшебник, это очень сильно шокирует мальчика, и он клянётся сам себе, что ни за что не станет колдуном. Но кого это волнует, кроме самого Гарри и его родственников, если его судьбой распоряжается никто иной, как сам Верховный чародей Визенгамота? Найдётся ли тот, кто встанет на сторону ребёнка?

Из-за сложившихся в школе волшебства обстоятельств, Гарри был вынужден провести зимние каникулы в семье Дурслей, но кто-то или что-то, по-видимому, Санта-Клаус, решил иначе.