Когда наступает час икс, Драко Малфой решает не убивать Гермиону Грейнджер. И поначалу жалеет об этом. Очень-очень сильно жалеет. В особенности потому, что теперь он вынужден скрываться и сосуществовать под одной брезентовой крышей вместе с ней и одним вечно брюзжащим эльфом.
После трагической смерти нескольких преподавателей Хогвартса Гермиона вынуждена вернуться в школу в качестве директора. Работать предстоит в коллективе, состоящем из друзей и бывших неприятелей.