Жизнь Принца Рауля протекает не самым лучшим образом — среднего сына короля медленно пожирает бездна алкоголизма и чревоугодия. Он видит в алкоголе и еде единственный способ абстрагироваться от реальности, в которой он страдает от ненависти со стороны окружающих. Но отец Рауля решает женить его на Принцессе из матриахрального государства, и жизнь Принца переворачивается с ног на голову...

Жизнь популярного полянского барда Розмарина круто меняется, когда соседняя империя Остерлих нападает на юг его страны. Остерлийцы захватывают его и множество других людей в плен, и Розмарину, до этого жившему очень праздно, трудно привыкнуть к скудным пайкам и проживанию в старых бараках. Но во время одного из многочисленных объездов трудовых лагерей на барда обращает внимание сам правитель Острелиха, «Линеал» Нимрод Кайзер...