Взрослый мужчина Фрэнк Айеро устраивается на работу воспитателем в центр умственно отсталых детей и встречает там очень тихого 16-летнего подростка Джерарда Уэя. Джерард - робкий, тихий, стеснительный, обладающий прекрасным талантом рисования мальчик, притягивающий мужчину своей загадочностью. Сам того не замечая, Фрэнк влюбляется в ребёнка, о чём корит себя долгое время и никак не может смириться с этим чувством.
Когда Джерарду было семь лет его семья погибла в пожаре. С тех пор он живет в приюте. И однажды его усыновляет известная и богата семья Айеро. У мистера и миссис Айеро есть сын - Фрэнк Айеро. Сначала они не ладят. Все время ругаются, но так как преимущество на стороне Фрэнка, то Джи достается больше. Будут ли они единым целым-семьей, или же так и остануться братьями по документаим?
- У меня есть для тебя сюрприз, - вспомнив о нем, произнес Фро в губы своему парню. Отстранившись от своего любимого, Фрэнки достал из шкафчика достаточно длинную коробочку, запакованную в красивую красную фольгу. Гордо вручив подарок, Фрэнк стал наблюдать за реакцией Джи, пока тот срывал фольгу. Наконец открыв коробочку, Джи ахнул: в коробке лежал черный, средней длинны фаллоимитатор. Закусив губу, Фрэнк стал поглаживать ногу Уэя, продолжая наблюдать за выражением лица Джера.
Он просто шестнадцатилетний мальчик, который все еще спит со своим огромным плюшевым медведем. Поправочка: никому ненужный шестнадцатилетний мальчик, который все еще спит со своим плюшевым медведем. Ну, кроме этого самого огромного плюшевого медведя.