Это альтернативная история "Карнавала": а что, если бы Кароку стал злым ещё при Нае? А что, если бы Гареки и Най встретились при других обстоятельствах? А что, если бы...
Гареки пора возвращаться в Курономей, поэтому Ёги решает провести целый день вместе со всеми и предлагает прогуляться по городу. Все бы ничего, если бы не странное предчувствие о скорых проблемах у бывшего вора. И это предчувствие его не подвело. Ведь когда в этом городе часы извещают о наступлении полуночи...
"Коснись я света, обожгусь ли? Пролью ль я слезы из-за этого тепла?" - фраза из аниме, которую произнес Кароку. Это было очень похоже на стихи, и вот, они перед вами.