1064й год новой эры. Молодые королевства людей сотрясают эпидемии и междоусобицы. Земли, с невероятным трудом отвоёванные у чудовищ и других рас, кишат чуждой и крайне агрессивной фауной. Лишь специально выведенные для борьбы с ними мутанты позволяют торговле и сельскому хозяйству не быть полностью парализованными в таких условиях. Ни армии ни ополчения критически не хватает. И среди изгнанных со своих земель эльфов всё громче раздаются голоса "Либо сейчас, либо уже никогда"