Времена средневековья.Тсукаса - принц рода Тенма,мечтающий стать уважительным королем и вылечить сестру от неизвестной болезни,что каждый день ее поглощает.Руи - алхимик.Был изган из города, из-за использовавания черной магии.За его голову обещают много золота,на что и Тсукаса отлекается,и спустя пытки ловит преступника!Но Камиширо не хочет лекго сдаватся.Он обещает вылечить сестру герцога - Саки Тенму,а тот не будет его трогать.Юный герой все же боится убивать живого человека,и соглашается.