Наруто Книга 1: Встречайте! Узумаки Наруто!

После завершения миссии в стране Волн, команда Какаши наконец возвращается обратно в Коноху. Хоть Саске и спас жизнь Наруто, их работа в команде, кажется, стала еще хуже, чем раньше. Когда Команда № 7 снова взялась за миссии, Наруто был сосредоточен только на превосходстве над Саске, из-за чего он портил всю миссию. Он пропалывал сад женщины, но выдергивает ее специальные травы. Он чуть не падает в водопад, прежде чем Саске спас его еще раз. Затем он решает выгулять крупнейшую собаку, которую он не может контролировать, и та утащила его в минное поле. Какаши решает, что их работа в команде слишком нарушена и отправляет их по домам. Маленькая коробка преследует Наруто. После слов Наруто о том, что не бывает скал правильной четырехугольной формы, да еще с двумя дырками впереди, она взрывается. В ней оказались Конохамару, Удон и Моэги. Дети говорят, что они отряд Конохамару. Но на Наруто такое эффектное появление не произвело никакого впечатления. Малыши просят поиграть с ними в ниндзя. Но Наруто не хочет, так как это затянется на весь день. К ним подходит недоумевающая Сакура. Конохамару интересуется отношениями Сакуры и Наруто. Потом он приходит к выводу, что они встречаются, Наруто подтвердил это. Сакура приходит в ярость от сказанного, и ударом впечатывает наглеца в забор. Дети, подбежав к «Лидеру», начали обзывать Сакуру уродиной. Следующим по голове получил Конохамару — он громче всех оскорблял девушку. Побив мальчишек, Сакура двинулась прочь. Конохамару, оклемавшись после взбучки, снова произнес слова, рассердившие Сакуру. Она вновь двинулась к ним, а ребята начали удирать от нее. Но вдруг Конохамару врезается в незнакомого, зловеще выглядящего ниндзя. Перед ними оказываются двое ниндзя — парень и девушка. Злобный ниндзя хватает мальчика за шарф и грозится убить его. Наруто пытается атаковать незнакомца, но вдруг спотыкается об его невидимую технику. Таинственный ниндзя собирается ударить Конохамару, но Саске спасает положение, вынуждая ниндзя отпустить мальчика. Все ошарашены появлением Саске. Теперь шиноби песка решил напасть на Саске, но его останавливает еще более зловеще выглядящий ниндзя. Выясняется, что его зовут Гаара, а имена его товарищей Канкуро (злобный парень) и Темари (девушка). Между тем, все собрались вместе с Хокаге. Хокаге объявляет, что экзамен на звание Чуунина будет проходить через неделю, 1 июля. ..... Гаара отчитывает Канкуро за его поведение и приносит свои извинения за товарища. Три ниндзя собрались уходить, но Сакура их задерживает, спрашивая, кто они такие. Оказалось, что они из деревни песка, находятся в Конохе для участия в экзамене на Чуунина. Перед уходом, Гаара и Саске обмениваются злостными взглядами, впечатленные друг другом. Тем временем за нашими героями наблюдали трое из деревни Звука, они оценивали своих будущих соперников. Третий Хокаге просит Какаши, Асуму и Куренай выйти вперед и порекомендовать каких-либо генинов на экзамен. Ирука считает, что новичкам нужно больше времени, и нет никакого шанса, что кто-нибудь из них будет рекомендован. Однако, Какаши шагает вперед и рекомендует Саске Учиху, Наруто Узумаки и Сакуру Харуно. Ирука удивлен этим. Он еще больше удивляется, когда Куренай выходит вперед и рекомендует Шино Абураме, Хинату Хьюга и Кибу Инузуку. Потом Асума рекомендует Ино Яманаку, Чоуджи Акимичи и Шикамару Нара. Все девять новичков были рекомендованы для участия в экзамене на Чуунина. Ирука выходит вперед и возражает Какаши. Ирука считает, что Наруто и другие не готовы к этому экзамену. Какаши настаивает на своем решении. Хокаге говорит о проведении подготовительного экзамена для новичков. На следующее утро Какаши дает команде № 7 заявки на участие в экзамене на Чуунин. Саске и Наруто решили принять участие, а вот Сакура не уверена в своих силах. Позже все члены команды Какаши подвергаются нападению таинственным ниндзя из другой деревни. Он захватывает Моэги, а Наруто спасает ее, но позже неизвестный исчезает. Тем временем Сакура попадается в гендзюцу, но быстро понимает это. Она решила сдавать экзамен, но она по-прежнему не уверена в себе. Саске с легкостью побеждает незнакомца, говоря что у того никчемные техники. Позже выясняется, что таинственным ниндзя был замаскированный Ирука. Он отчитывается перед Какаши, подтверждая, что все девять новичков прошли тест. В день проведения экзамена внутри школы, где проходит регистрация, какие-то хулиганы не пускают учеников внутрь. Саске замечает технику ложного окружения и развеивает его. Потом он схватывается с одним из хулиганов и они начинают пинать друг друга, но генин по имени Рок Ли блокирует удары обоих шиноби, что очень удивило Саске. ...... Рок Ли выходит за Саске и вызывает его на дуэль. Ли не только заинтересован в том, чтобы проверить свои навыки против потомка клана Учиха, но он также без ума влюблен в Сакуру, к ее ужасу. Наруто вызывается драться вместо Саске. Наруто бросается на противника, но тот с легкостью победил его. Рок Ли объясняет, что они не могут победить его, потому что он самый сильный из генинов Конохи. Саске принимает его вызов. Саске атаковал, но ему дает отпор ураган листьев Рока Ли, и он отлетает в обратном направлении. Когда он поднимается, он готовится использовать свой Шаринган, чтобы выяснить технику Рок Ли. Он снова идет в атаку, но опять же, Рок Ли поражает его. Ли объясняет, что его действия не являются ни ниндзюцу или гендзюцу — только тайдзюцу, также известный как рукопашный бой. К сожалению, в ближнем бою Шаринган Саске не поможет, потому что, даже если он может видеть движения Ли, его тело не успеет среагировать. Потом Рок Ли использует прием Тень Танцующего Листа, чтобы прикончить Саске, но большая черепаха останавливает атаку Ли. Черепаха отчитывает Рок Ли за использование запрещенной техники. Сначала Наруто считает, что черепаха является сенсеем Рока Ли. Но затем на черепахе появляется Гай и сильно ударяет Рока Ли в лицо в качестве наказания. Затем Майто Гай обнимает Ли и они оба начинают плакать. Когда они успокоились, Команда Какаши смотрела на них и Саске не мог поверить, что проиграл такому уроду. Затем Гай смотрит на них и спрашивает, как там его вечный соперник, Какаши. Он говорит о своем рекорде, который составляет 50 побед и 49 поражений. Гай также говорит, что он намного быстрее и сильнее, чем Какаши. Когда Гай уходит, Рок Ли признается, что не он самый сильный генин, а Неджи Хьюга. Наруто прокомментировал, что Рок Ли, должно быть, тренируется до упаду и, что он тренируется больше, чем Саске. В конце концов команда № 7 вышла из здания, думая о предстоящем экзамене на Чуунина. ...... Какаши объясняет, что к Экзамену на Чуунина допускаются только в командах по три человека. Сакура была шокирована, что учитель солгал им о том, что каждый сам волен решать участвовать или нет. Какаши объяснил, что, если бы он не говорил, то Наруто и Саске позвали бы ее с собой. Тем не менее, он был очень горд тем, что все согласились участвовать. Тогда Наруто, Саске и Сакура вошли в класс, где должен проводиться экзамен. Когда они вошли, то увидели много генинов. Очень много генинов. Сакура начала волноваться. К ее несчастью, к Саске подбежала Ино и начала заигрывать с ним. Шикамару и Чоуджи пришли сразу после появления Ино. Наруто начал рассказывать о своих бывших одноклассниках. Сначала была команда Асумы, состоящая из Шикамару Нары, который был очень ленив и всегда жаловался, Чоуджи Акимичи, который всегда ел, и Ино Яманака, которая раздражает, потому что она постоянно соперничает с Сакурой. Чуть позже к ним подошли еще трое новичков — команда Куренай. В ее состав входят Киба Инузука, Хината Хьюга и Шино Абураме. Наруто описал каждого и них: Хината — застенчивая девочка, постоянно краснеет, когда Наруто смотрит или говорит с ней, Киба и его пес Акамару — еще надоедливее, чем он сам, корчит из себя босса, Шино — Наруто его плохо знал, поэтому не смог отнести его к какому-то типу. Три команды новичков начали перебраниваться. «Акамару выглядит таким вкусным и аппетитным…» — подумал Чоуджи и двинулся к щенку, но его остановил Шино. Тот сказал ему, что толстяк мог раздавить жука. Они продолжили ссориться, пока к ним не подошел еще один генин — Кабуто Якуши, сдающий этот экзамен уже в седьмой раз. Он предупредил их, чтоб вели себя поосторожнее. Кабуто начал рассказывать про экзамен. Экзамен проводится в два раза в год, и Кабуто признался, что участвует уже четвертый год. Эти слова немного огорчило новичков. Они поняли, как труден может быть экзамен. Затем Кабуто достал колоду карт — Карт ниндзя. Он объяснил, что он собрал много информации на протяжении последних четырех лет. Чтобы извлечь информацию из пустых карт, Кабуто использует свою чакру. После этого появилось изображение стран-участниц и количество экзаменуемых. Кабуто объяснил, что экзамен способствует укреплению дружеских отношений с другими деревнями, а также для повышения уровня подготовки ниндзя. Однако, по его мнению, реальная цель заключалась в тщательном регулировании количества шиноби в каждой деревне, чтобы поддерживать баланс сил. Саске спросил Кабуто, есть ли у него информацию о других участниках, и шиноби подтвердил это. Саске запросил информацию о Гааре из Скрытого Песка и Рок Ли из Конохи. Рок Ли был на год старше Саске, выполнил 20 миссий D-ранга и 11 миссий C-ранга. Учитель — Майто Гай, Тентен и Неджи Хьюга его товарищи по команде. Его навыки тайдзюцу улучшились за год, но все остальное плохо. Это его первый экзамен на Чуунина. Следующим был Гаара. Он завершил 8 миссий C-ранга, 1 B-ранга, и вернулся из всех своих поездок целым и невредимым. Он тоже в первый раз сдает экзамен. Кабуто начал говорить об участниках экзамена из разных деревень. Карта показала такой состав: Деревня Скрытого Листа — 72 участника — (24 команды) Деревня Скрытого Песка — 30 участников — (10 команд) Деревня Скрытого Дождя — 21 участник — (7 команд) Деревня Скрытой Травы — 15 участников — (5 команд) Деревня Скрытого Водопада — 12 участников — (4 команды) Деревня Скрытого Звука — 3 участника — (1 команда) Тем временем Какаши стоял за дверью и вспоминал свои предыдущие действия, в котором он потребовал, чтобы Гай и Ирука уважали его решение, чтобы его генины участвовали в экзамене. Конечно, он сказал, что его ребята сделают команду Гая, но сейчас он чуть не уверен в своих словах. Внутри, Кабуто предупреждал новичков, чтобы те вели себя сдержанно. Пропустив замечание мимо ушей, Наруто сразу же обратил на себя внимание аудитории и представившись, поклялся, что он никому из них не уступит. Ино подбежала к Сакуре и обвинила ее в провоцировании его. Между тем, остальные ниндзя смотрели на них с гневом и раздражением. Команда Звука, раздраженная описанием Кабуто их деревни, предприняли немедленные действия. Они незаметно подкрались к Кабуто и напали на него. Один из них бросил несколько кунаев, чтобы отвлечь Кабуто, а другой встал рядом с ним и попытался ударить его. Поначалу казалось, что Кабуто уклонился от атаки, но вскоре его очки треснули, он опустился на колени и его начало рвать. Вскоре после этого появился Ибики Морино, эксперт первого испытания Экзамена на Чуунина. ...... В начале эпизода, появился Ибики Морино и сказал всем занять места согласно полученным табличкам с номерами, которые они получат, обменяв на них свои заявления. Ибики объявил, что экзамен начнется с письменного теста и прокричал правила: никаких вопросов, и не жульничать. Проктор также сообщил, что экзамен оценивается по убывающей системе: выдается десять баллов, за неправильные ответы баллы снимаются. Еще их вычитают за списывание — по два балла сразу. В зачет идет результат всей команды. И если очков не осталось, вы вылетаете вместе со своими товарищами по команде. За чистотой проведения экзамена следят Чуунины на концах комнаты. Они наблюдают за генинами, и фиксируют их нарушения. Если они будут пойманы в мошенничестве пять раз, то замеченный генин и его / ее команда будет дисквалифицирована. В конце концов все, кроме Наруто, поняли, что для того, чтобы пройти они должны были обмануть. Затем они стали использовали свои собственные способы тонкого жульничества. Методы обмана Гаара: Задул песок в глаза другого участника и использует свой ​​третий глаз, чтобы читать его ответы, пока он отвлекается. Киба: Акамару смотрит сверху и подсказывает своему хозяину ответы. Досу: Слушает закономерности в звуке пишущего карандаша и расшифровывает, что написано. Шино: Использует жуков, чтобы подглядеть ответы остальных. Тентен: Использует проволоку для регулировки отражателей прожектора, чтобы посмотреть ответы других кандидатов в отражении и передать их Рок Ли. Рок Ли: Получил ответы от Тентен. Неджи: Использовал Бьякуган, чтобы увидеть ответы сквозь тело другого кандидата, и списать их. Саске: Использовал Шаринган, чтобы скопировать движения соседа и записать его ответы. Сакура: Сделала тест честно. Ино: Использовала технику переноса сознания на Сакуре, списала у нее все ответы и передала их Чоуджи и Шикамару. Шикамару: Ино применила технику переноса сознания на нем и написала ему ответы. Чоуджи: Ино применила технику переноса сознания на нем и написала ему ответы. Канкуро: Замаскировал свою марионетку, как надзорного и использует его, чтобы подсматривать ответы других кандидатов. Темари: Получила ответы от Канкуро. ...... Камера перемещается вокруг школы и возвращается в класс, где генины пишут экзамен. Ибики Морино говорит, что они избавились почти от всех неудачников, так что он, спустя 45 минут, может задать последний, десятый вопрос. Но он говорит, что есть одно правило для этого вопроса. Между тем, нам показывают место, где находятся Хатаке Какаши, Асума Сарутоби и Куренай Юхи. Какаши и Асума объясняют Куренай, что Ибики — ниндзя, специализирующийся на пытках и допросах. Тем временем в классе Ибики говорит, что они могут выбрать, отвечать или не отвечать на десятый вопрос. Если кто-то не захочет, то вся команда дисквалифицируется вместе с ним. А если кто-то хочет ответить на этот вопрос, но не знает ответа, то он потеряет право принимать участие в Чуунин Экзамене навсегда. Многие из генинов предпочитают не отвечать на вопрос, и покидают класс. Наруто громко говорит: «Вы недооцениваете меня, я буду отвечать на этот вопрос! Я не из робкого десятка! Я не боюсь никаких вопросов! Ничего, пусть я останусь генином на всю оставшуюся жизнь! Я все равно стану Хокаге!», успокаивая присутствующих. После этого, Ибики говорит, что все, кто остался в классе (78 человек) проходят. Затем он объясняет, что смысл первых девяти вопросов заключался в том, чтобы проверить их навыки сбора информации. А что касается десятого вопроса, он был задан, чтобы проверить решимость и мужество генинов. Он сравнивает его с миссией, в которой группа ниндзя, которая должна выкрасть документы из стана врага без каких-либо сведения о противнике, с высокой вероятность того, что враг ожидает их. Группа не может отказаться от миссии и бороться в другой день. После этого, через окно врывается второй экзаменатор — Анко Митараши. В конце эпизода, Ибики берет лист с тестом Наруто и улыбается, потому что это был первый раз, когда он увидел студента, который прошел испытание с пустым листком. ...... Наруто и его товарищи стоят напротив Леса Смерти и ждут начала второго этапа экзамена на Чуунина. Затем он видит квадратный камень, который преследует его. После того, как тот взрывается и из дыма появляется отряд Конохамару, оказывается, что они пришли собирать материал для статьи об экамене и просят Наруто дать им интервью. Потом приходит Анко и спрашивают, что происходит. Ребята говорят ей о своем задании. Наруто рассказывает о себе, Саске и Сакуре, напоминая приключения команды Какаши до этого момента. Наруто, который дал интервью Конохамару, поделился своим мнением о других, но главным образом хвастается о себе и своих способностях. Сакура, давшая интервью Моеги, объяснила про различные дзюцу, но главным образом она говорила о Саске и Какаши. Удон взял интервью у Саске. Саске заявил, что если они будут слушать то, что сказал Наруто, это будет в основном основано на фантазиях, а не на реальности. Он также отметил, различные способности других Генинов, но отметил, что из них он лучше всех. Наруто и Саске начали спорить, но Сакура напоминает им, что они должны работать вместе. После интервью Конохамару и его друзья уходят. ....... Проктор второй части экзамена, Анко Митараши, объясняет, почему Лес Смерти так называется. Наруто не воспринимает ее слова всерьез и начинает передразнивать ее. Анко ухмыляется, кидает в него кунай, раня его щеку, и появляется у него за спиной. Потом ниндзя из селения Травы вернул Анко ее кунай с помощью своего длинного языка и удалился. Наруто попытался также высунуть язык. Прежде чем начать испытание, Анко раздала всем бланки — стандартные формы согласия. Каждый должен был прочесть и подписать их. Этот тест — большой риск, он требует всех навыков выживания. Проктор рассказала и об объектах на тестовой площадке. Площадка имеет 44 входа, внутри нее лес и речки, в центре — закрытая башня, расположенная в десяти километрах от ворот. Далее Анко рассказывает кандидатам о второй части экзамена. Всем командам будет выдан один свиток (свиток неба или земли). Их цель состоит в том, чтобы сражаться друг с другом за свитки, а потом двигаться к башне, и ждать следующего этапа экзамена. В некоторых случаях участников могут дисквалифицировать. Во-первых, если все три члена команды не успеют достичь башни через пять дней. Во-вторых, если команда лишится участника или он, по какой-то причине, не сможет продолжить борьбу. Но самое важное, ни в коем случае не открывать свитки до того, как команда доберется до башни. Прокторы раздали свитки. Команде Какаши достался свиток неба. После получения своего свитка, каждая команда встала напротив своих ворот: Команда Какаши — № 12 Команда Асумы — № 27 Команда Куренай — № 16 Команда Гая — № 41 Команда Баки (песчаные) — № 6 Команда Кабуто — № 38 Команда ниндзя Звука — № 20 Команда ниндзя Травы — № 15 В пол третьего дня ворота открылись, все входят и бегут кто куда. Команда Куренай поймала в ловушку трех ниндзя из Амэ. Тем временем в команде Какаши произошла еле заметная подмена. Саске раскрыл это и нападает на лже Наруто. Он атакует его снова и снова. Оказывается захватчик неправильно перевоплотился в Наруто — ножны на левой ноге, а не на правой и нет пореза на щеке. Дзюцу рассеялось, злодеем оказался ниндзя из деревни дождя. Он напал на наших героев. ..... Наруто нужно было справить нужду. Решив не ходить далеко, он собирается сделать это перед товарищами. Сакура возмущается и бьет его по голове, отправляя того за куст. Когда он выходит Саске начинает атаковать его и объясняет Сакуре, что этот человек не Наруто, потому что у Наруто был шрам на щеке и ножны на другой ноге. Наруто преобразовался и на его месте оказался ниндзя дождя. Саске начал боевые действия. Пока они дрались Саске находит связанного Наруто и освобождает его, вросая кунай и разрезая тем самым веревки. Активировав шаринган, Саске ранит противника и тот спасается бегством. Позже Саске предлагает своей команде обзавестись паролем. Парень называет им пароль, который был слишком длинным и Наруто не запомнил его. После этого появляется Орочимару, замаскированный под ниндзя селения травы. Саске и Сакура находят Наруто и спрашивают с него пароль. Наруто называет его слово в слово, что совсем не похоже на него. После этого Саске говорит ему, показать себя и Орочимару появляется. Тем временем Наруто просыпается после нападения и видит гигантскую змею, которая съедает его. Тем временем Орочимару проглатывает свой свиток, а затем парализует Сакуру и Саске страхом собственной смерти. Тем временем в животе у змеи Наруто пытается выбраться. У него в голове проплывают воспоминания, после этого он понимает, что он должен выжить. Использовав Технику Теневого клонирования, он заставляет змею надуться и она лопается. Хоть Саске и Сакура прятались, змея нападает на них и Саске бросает несколько сюрикенов в нее. Из мертвого пресмыкающегося появляется Орочимару и приближается к Саске. Но он уже почти подобрался к Саске, около него в дерево врезались кунаи и сюрикены — Наруто присоединился к бою. ...... Несмотря на своевременное появление Наруто, Саске решает пожертвовать их свитком, чтобы гарантировать выживание команды. Прежде, чем он сделал это, Наруто забирает у него свиток, полагая, что настоящий Саске никогда бы добровольно не сдался. Наруто начинает борьбу с ниндзя селения Травы и его змеей. Орочимару увидел печать Лиса и запечатал ее печатью пяти элементов, оставляя Наруто без сознания. Усилия Наруто, приводят в чувство Саске, и он готовится к битве с шиноби Травы. Тем временем были найдены трупы троицы из деревни Травы. Их лица были обезображены и они были опознаны только по вещам. Анко понимает, чьих это рук дело и бросается искать его. ...... Саске дерется с ниндзя селения Травы. После долгого и трудного сражения, казалось бы, Саске закончил битву, спалив лицо ниндзя. Тем не менее, ниндзя приходит в себя, с частично расплавленным лицом, под которым видно совсем другое. Он представляется — его зовут Орочимару, и сжигает свиток неба. Вытянув шею, он кусает Саске и оставляет на нем проклятую печать. Орочимару желает Cаске удачи, и уходит. У Саске начинается приступ острой боли и Сакура кидается к нему. Увидев мучения возлюбленного она зовет Наруто на помощь, но тот висит на дереве без сознания. Тем временем Анко находит Орочимару и нападает на него, намереваясь убить своего бывшего сенсея за его преступления. К сожалению, ей это не удается и Орочимару сбегает. Позже Сакура перенесла ребят в укрытие и теперь ухаживает за ними. Когда она задремала, возле их пещеры появилась тройка Звука. Они собираются напасть на рассвете по приказу Орочимару. ...... Неджи, Тентен и Рок Ли отправились на поиски других команд. Тем временем в укрытии Сакура присматривает за товарищами, мальчики все еще находятся без сознания. Девочка отчаянно борется с желанием прилечь и подремать, но она все таки уходит в мир сновидений. Ей снится, будто Наруто и Саске пришли в себя. Ребята благодарят Сакуру, но вдруг за их спинами возникает Орочимару. Он становится змеей и приближается к Саске. Сакура пытается предупредить мальчика, но у всех пропал голос, и девочка не может спасти товарища. Змей нападает. Сакура приходит в себя. Внезапно кусты за спиной девочки начинают шевелиться, она достает кунай, готовясь к самому худшему. Но ее ожидания не оправдались — это всего лишь белка. Она прогоняет маленькое животное, кидая в него кунай. В это время команда Звука, спрятавшаяся недалеко от укрытия седьмой команды, не понимала, как девочка разглядела взрывную печать на белке(хоть та этого и не увидела). Недалеко от них Рок Ли практиковался в ловле листьев. Он поймал почти все, как заметил горящую белку, которую он спасает, успев снять с нее взрывную печать. Неджи нашел команду Асумы. Они решают следовать плану Б: Ино должна была очаровать Неджи, но тот не обратил никакого внимания на внешность блондинки. Хьюга отказался забирать у десятой команды свиток, он решил, что над ним будут только смеяться из-за этого. Этим моментально воспользовались ребята Асумы и скрылись. Команда Звука атаковали Сакуру, с легкостью преодолев все ловушки девочки. Внезапно перед ниндзя Отогакуре появился Рок Ли и не дал им напасть на команду Какаши. Он начинает сражаться против Досу Кинута. Тем временем команда Асумы устроила привал. Сидя на дереве, Чоуджи заметил схватку Ли против ниндзя Звука. Ли применил технику Фронтового лотоса и «зарыл» Досу головой в землю. Но тот быстро оклемался и напал на Рок Ли. ...... По вине техники Досу, Ли больше не способен сражаться и падает без сознания. Сакуре приходится самостоятельно защищать своих товарищей. Девочка пытается атаковать Шиноби из Ото кунаем, но вражеские ниндзя с легкостью отражают ее атаки. За происходящим наблюдает Команда Асумы. Шикамару предлагает Ино предпринять какие-либо меры, ведь Сакура осталась одна против всей тройки. Ино отвечает, что не знает как им действовать в данной ситуации. Шикамару напоминает Ино, что когда-то она и Сакура были лучшими подругами. После чего Ино вспоминает, как Сакура узнала, что Ино тоже нравится Саске, говоря что теперь они соперницы. Видение Ино перебивает Шикамару, и задает Ино тот же вопрос. Яманака отвечает, что им не справится с ниндзя Звука. Отчаявшись, Сакура бросает в противников Сюрикен, но подоспевший Заку, без особого труда отбрасывает их в сторону Сакуры. Внезапно, кто-то хватает Сакуру за волосы — и этим кто-то оказывается одна из этой тройки — Кин Цучи. Кин начинает критиковать Сакуру за то, что все своё свободное время она уделяет волосам, а не тренировкам. Вражеские ниндзя решают убить товарищей Сакуры прямо на ее глазах. Харуно пытается помешать этому, но она оказывается обездвижена и бессильна. От досады, Сакура начинает плакать, говоря себе, что ее всегда защищали, она пряталась за спины других, а сама защитить никого не может. Решаясь, Сакура отрезает себе волосы и становится сильнее и храбрее. Девочка бесстрашно вступает в схватку с вражескими ниндзя. После нескольких раз использования техники «Замена тела», Сакура кидается на Заку и кусает ему руку. Абуми начинает бить ее по голове, в это время на Ино вновь нахлынули воспоминания. Как они с Сакурой познакомились, как Ино дарит ей красную ленточку, как знакомит с другими детьми, как Сакура объявляет их соперницами, и как они обещают друг другу ни в чем не уступать. Видя, на что пошла Сакура, Ино прослезилась. В это время, Заку все же отбился от полуживой Сакуры и намерен ее убить. Но на путь ему встают Команда Асумы. Сакура спрашивает Ино, для чего она это сделала. Ино говорит, что сдержит обещание и не уступит Сакуре. ...... Эпизод начинается с воспоминаний Саске. Мальчик вспоминает, как погиб его клан. Из-за этого его тело начинает светиться, активируя силу проклятой печати. Тем временем команда 10 вступает в бой с ниндзя Звука. Чоуджи Акимичи применяет технику мясного танка и атакует Заку Абуми, тот пытается отразить нападение, но Чоуджи вращается слишком быстро и ветер Заку бесполезен. Живой шар взлетел, Заку не знал, что ему делать. К нему поспевшил Досу, но шиноби оказался в теневой ловушке Шикамару. Использовав технику переноса сознания, Ино вывела Кин Цучи из боя. Она попыталась запугать шиноби звука, пригрозив убить их подругу. Однако они не испугались, а начали атаковать ее. Как только появляются Неджи Хьюга и Тентен, Саске приходит в себя. Заметив раны Сакуры, Саске нападает на Заку, ломая ему обе руки. Потом Учиха замечает Досу, и направляется к нему. Сакура отмечает про себя, что это не может быть Саске. Она бежит к нему и обнимает его, что бы остановить. Отметины проклятой печати исчезают, и он падает на землю. Перепуганный Досу оставляет свой свиток и отступает, пообещав вернуться. ...... Наруто приходит в себя — около него сидят Шикамару и Чоуджи. Мальчик осматривается, он видит потрепанных Сакуру и Саске, раненного Ли, и думает, что это дело рук Орочимару. Затем он замечает изменения во внешности Сакуры и спрашивает, что с ней случилось. После этого мальчик подходит к Ли и называет его «жирнобровым», услышав это, Сакура одним ударом отправляет Наруто в нокаут. Харуно отблагодарила Рока Ли за помощь. Тем временем команда 8 оправлялась от встречи с Гаарой. Они стали свидетелями безжалостного убийства генинов из Аме. Гаара уже готовился расправиться с ребятами, однако брат и сестра отговорили его. Команда песчаных установила новый рекорд этого этапа, завершив задание почти за полтора часа. Анко отметила, что на них нет ни единой царапинки. ...... Эпизод начинается с того, как Саске и множество клонов Наруто пытаются наловить рыбы. Во время приготовления обеда товарищи Узумаки думают только об экзамене, в отличие от него самого. Тот мечтает ухватить самую большую рыбу, пока она не досталась кому-нибудь другому. Тем временем где-то в Лесу Смерти команда генинов из Конохи останавливается передохнуть. Один из товарищей отправляется на поиски съестного. Двое оставшихся беседуют о различиях свитков неба и земли. В конце концов, они решают открыть свой свиток. Развернув его, они внезапно завопили. Поспешивший им на выручку товарищ нашел парней уже без сознания. В то же время Наруто предлагает перекрасить один из его запасных свитков под свиток неба, чтобы больше ни с кем не сражаться. Однако Сакура недовольна идеей друга. «Мы не знаем, что было написано внутри свитка, нас легко вычислят, ну и дурак же ты!» — кричала она. Затем Наруто захотел открыть свиток. Как только он приоткрыл его, над ними навис Кабуто, закрыв свиток рукой. Он объяснил, что попытавшиеся прочесть содержание свитка, погружались в гипнотический сон. Кабуто уже собрался уходить, но Саске остановил его и вызвал на бой. Вместо того, чтобы драться, Якуши предложил идти с ним. Тем временем за нашими героями с дерева наблюдал генин из Амэ. Наши герои добрались до башни уже ближе к ночи. Услышав шум сзади, Наруто метнул кунай на звук. Это оказалась огромная многоножка. Товарищи продолжили свой путь дальше. Наруто активирует ловушку, в него полетела туча кунаев. Кабуто поспешил накрыть его собой. Утыканное тело парня ударилось об землю, но это оказалась лишь копия, ставшая пеньком. Пройдя дальше, команда наткнулась на ту же самую многоножку, пришпиленную к дереву. Они пришли к выводу, что попали в чье-то гендзюцу. Внезапно из деревьев стали появляться ниндзя, окружая наших героев. ..... Команда в окружении клонов. Вскоре они понимают, что клоны нематериальны, товарищи лишь попали в очередное гендзюцу. Для того, чтобы обмануть нападавших, Наруто маскирует несколько своих теневых клонов под товарищей по команде и борется с врагами всю ночь. Когда недруги посчитали, что вся команда была истощена от боя, Кабуто, Сакура, и Саске появляются, порядком отдохнувшие. После непродолжительной борьбы, Наруто побеждает врагов и отнимает их свиток, после чего они направляются к башне. Там команда № 7 знакомится с командой Кабуто. В тайне от Наруто и его друзей, Кабуто предоставляет все данные, которые он собрал на них, Орочимару. ...... Команда Какаши открывает свои свитки внутри башни, призывая Ируку, чтобы сообщить ему, что они сделали это в срок. Он позволяет им войти в главную комнату, где они встречаются с Командой Асумы, Командой Куренай, Командой Гая, Командой Баки и Кабуто. Третий Хокаге кратко рассказывает о экзаменах и оставляет Хаяте Гекко за главного. ...... Хаяте говорит, что кандидатов генинов осталось чересчур много, из-за чего придётся провести отборочные поединки на вылет. Якуши Кабуто отказывается от участия, в виду того, что он, якобы получил серьёзные травмы на втором этапе. Сакура просит Саске отказаться от испытаний из-за Джуина. Тот убеждает её ничего не говорить Какаши и хочет сразиться с Неджи, Ли, Гаарой и с Наруто. Хокаге решает, что Саске будет участвовать. Хаяте объясняет правила боев. На табло высвечиваются имена Саске и Акадо Йорои. Саске вступает в бой, но из-за Джуина он не может применять Ниндзюцу. Йорои, оказывается самым неподходящим для него оппонентом: он способен поглощать Чакру. Какаши подходит к Саске и предупреждает его об использовании Шарингана, показывая, что он знает о проклятой печати. Он говорит Саске, что если проклятая печать начнет настигать Саске, Какаши остановит матч. ...... Ёрои набрасывается на Саске и высасывает его Чакру. Саске чувствует потерю Чакры. Он сжимает волю в кулак и сильно бьет Йорои ногой в живот, от чего тот отлетает. Ёрои же не получает особых повреждений и снова бежит на Саске в попытке поглотить Чакру Саске, но тот ловко уклоняется от ударов. Собравшись с силами, Учиха решает нанести свой удар. Он атакует Ёрои Шиши Рендан, подкидывая его в воздух апперкотом, после чего делает ему захват в воздухе. Орочимару, который находится среди наблюдающих за боем под чужим обликом активирует Джуин на шее Саске, однако ему удается подавить проклятую печать и добить Ёрои. Саске падает обессиленным, Ёрои забирают на носилках, поскольку он даже не в силах встать. Хаяте готов объявить ничью, но Саске хватает сил встать и его объявляют победителем. Позже Какаши забирает Саске, чтобы запечатать Джуин. ...... Какаши угрожает убить Орочимару, если тот приблизится к Саске. Тем не менее Орочимару воспринимает его угрозу как невинную шутку. Несмотря на это, после небольшого диалога Орочимару уходит. Какаши признаётся сам себе, что он не смог бы убить Орочимару. Продолжается поединок между Абуми Заку и Абураме Шино. Под конец боя Заку теряет обе руки, а Шино выходит победителем. Начинается бой Канкуро и Цуруги Мисуми. ..... Канкуро легко побеждает своего соперника Мисуми Цуруги, обманом атаковав его Карасу, своей марионеткой. В отместку за то что тот старался сломать ему шею, Карасу также нажимает на шею Мисуми так что раздаётся щелчок, однако тот смог выжить благодаря своим пластическим способностям. Следующим начинается четвёртый матч между Ино Яманака и Сакурой Харуной. Вначале они препираются и оскорбляют друг друга, после чего решают приняться за бой всерьёз. ...... Бой между Сакурой и Ино продолжается. Под конец сражения у обеих практически не остаётся Чакры. Благодаря обманному манёвру, Ино удаётся использовать Технику переноса сознания и взять контроль над разумом Сакуры. Она делает это для того, чтобы заставить Сакуру сдаться. Тем не менее громкая поддержка Наруто приводит Сакуру в себя и она вырывается из-под контроля. Тем не менее бой оканчивается вничью и обе девушки выбывают из турнира. ...... Начинается поединок между Тентен и Темари. Последняя не получает никаких ранений и с легкостью одолевает Тентен. После того, как её объявляют победителем она пытается бросить бессознательную Тентен на оружие, лежащее на полу. Тем не менее её ловит Рок Ли. Темари провоцирует его на драку, однако Гай останавливает своего ученика. Затем объявляется бой между Шикамару и Кин Цучи. Благодаря технике Теневого Подражания и хорошей стратегии, Шикамару побеждает её. В следующем бою должны столкнуться Наруто и Киба. ...... Предварительные состязания в самом разгаре. На очереди бой — Киба Инузука против Наруто Узумаки. После вызова выйти на поле боя от Хаяте Гекко, между Наруто и Кибой происходит короткая словесная перепалка. Зрители(за исключением Сакуры и Какаши) уверены, что в бою победу одержит Киба. Киба так же уверен в своей победе. Он вспоминает урок в академии, во время которого Наруто, учась уже третий год, не смог использовать досконально технику превращения (цель — Третий Хокаге). Наруто, не смотря на насмешки класса заявил, что когда нибудь он станет настоящим Хокаге. Киба считает свою победу неоспоримой. Наруто удивляется тому, что Киба вышел на поле боя с собакой, утверждая, что это не честно, однако Хаяте Гекко отвергает его недовольство, утверждая, что собаки, так же как и жуки — оружие ниндзя, и могут использоваться в бою. Киба настолько уверен, что победит, что собирается сделать это без помощи Акамару. Хаяте Гекко начинает бой. Киба сразу же использует Технику Четырёх Лап и нападает на Наруто. Прибавив и в скорости, и в силе, мощным ударом в живот он нокаутирует его. Все уверенны, что это конец боя. Киба говорит Хаяте Гекко, что Наруто не сможет продолжать, и удаляется. Но, неожиданно для всех, Наруто встает и говорит, что не нужно его недооценивать. Кибе это надоедает, и после взаимных оскорблений, он нападает уже с Акамару. Киба бросает в Наруто дымовую бомбу, ограничивая его видимость. Пользуясь покровом дыма, Киба избивает Наруто. Как только Наруто вышел из дыма, Акамару нападает на него и заталкивает обратно. Дым рассеивается. Зрители видят Наруто без сознания и Акамару. Однако, к общей неожиданности, Акамару нападает на Кибу. Оказывается, Наруто скомбинировал Технику Теневого Клонирования и Технику Превращения, застав Кибу врасплох и укусив его за руку. Киба и зрители удивлены таким прогрессом в силе Наруто — он очень вырос со времен Академии Ниндзя. Киба начинает сражаться в полную силу. Он сперва кормит Акамару, а потом и себя Бойцовской Пилюлей. Акамару становиться больше и его цвет изменяется на темно красный. Вместе с Кибой они используют технику зверя-клона. Под воздействием Пилюли, атака Кибы и Акамару стали еще быстрее. Асума замечает, что их атаки похожи на атаки дикого зверя, и что пилюля идеально подходит для этого дуета. Наруто уворачивается от атак с большим трудом. В конце концов, он концентрирует чакру в ногах и поднимается высоко в воздух. В это время Киба и Акамару используют Клык Пронзающего Клыка. Их атака попадает в цель, и Наруто падает. Лежа на земле, он говорит что станет Хокаге, однако Киба смеется над ним. Эта насмешка приводит Наруто в себя. Его желание победить только растет, и он встает, готовый продолжать бой. ...... Несмотря на самоуверенность Кибы Инузуки, к удивлению всех, Наруто Узумаки, испытавший на себе Клык Пронзающего Клыка встает, готовый к продолжению боя. Киба говорит, что заставит Наруто больше никогда не вставать. Вместе с Акамару, он опять использует Двойной коготь разрушения, поражая Наруто снова и снова. Он использует Дымовую Бомбу, и залетает с когтем туда, не давая ни единого шанса увернуться для Наруто. Наруто придумывает план, как же поразить Кибу. Наруто использует в дыму технику перевоплощения. Киба и все присутствующие в зале быле удивлены — после рассеивания дыма стояло 3 Кибы. Казалось бы — перед Наруто очевидное преимущество — Киба не знает, кто перед ним — Наруто или Акамару, и не может атаковать, а Наруто может напасть на всех. Однако, сверхчувствительный нюх Кибы, характерный для его клана, безошибочно распознает подделку. Киба говорит, что такая техника не сработает против него, и моментально атакует подделку. Киба готовится праздновать победу, но к всеобщему изумлению, после развеивания техники, на полу оказывается не Наруто, а Акамару. Киба не понимает что происходит, однако атакует 2-го своего клона. Но и после этой техники на полу оказывается Акамару. Наруто использовал довольно хитрый ход. После получения удара от Кибы он моментально перевоплотился в Акамару, что и подмечают зрители. Удар Кибы был для Акамару слишком сильный, и Акамару оказывается не способен продолжать дальнейший бой. Киба берет себя в руки кусая себя, моментально успокаиваясь таким образом. Наруто утверждает, что победит Кибу своим новым приемом. Киба уверен, что он блефует, но не рискует проверять, нападая первым. Используя сперва Сюрикены, а затем и технику имитирующего зверя, он не дает Наруто время для использования ручной печати. Благодаря быстрым движениям, Киба не дает опомниться Наруто, раз за разом нападая на него. Но Наруто встает и складывает руки в печать после каждой атаки, не желая сдаваться и проигрывать. Через некоторое время Киба решает напасть на Наруто сзади, но Наруто перенапрягается, и… испускает газы прямо в лицо Кибы. Поскольку обоняние Кибы усиленно в тысячу раз, в сравнении с обычными людьми, сильный запах дезориентирует его. Он останавливает наступление, затыкая нос, чем и пользуется Наруто. Наруто использует свою новую технику. Он создает 4-х теневых клонов. Первый бьет Кибу в лицо, остальные подбрасывают его ногами в воздух. В это время основной Наруто, оттолкнувшись от спины первого клона, бьет в цель ногой сверху, причем так-же, как и во время Львиной Комбинации, которую несколькими боями ранее использовал Саске Учиха. Такая техника нокаутирует Кибу, и Наруто объявляется победителем. Хината дарит Наруто Лечебную мазь, пока тот возвращается к своим. ...... В следующим поединке Хината должна сразиться со своим кузеном Неджи. В начале поединка Неджи запугивает и обвиняет Хинату в том, что она слишком добрая и мягкая, чтобы быть Ниндзя и просит её отказаться от боя. После этих слов решимость Хинаты спадает ещё ниже чем обычно. Неджи продолжает насмехаться над сестрой. Наруто, который не желает слышать как Неджи оскорбляет Хинату поддерживает её, что придаёт Хинате решимость и силу. Таким образом оба члена клана Хьюга начинают свой поединок, используя Мягкий Кулак. ...... Хината на пределе своих возможностей. Наруто подбадривает ее. Куренай замечает изменения в Хинате, которая раньше в самый ответственный момент теряла веру в себя. Хината падает и Хаяте Гекко уже начинает объявлять победителя, как та тяжело поднимается и не хочет в глазах Наруто казаться слабой. Хината говорит Неджи, что страдает от судьбы и разногласий клана не она, а он. Тот бросается в порыве злости на нее. Его останавливают Хаяте, Какаши, Куренай и Гай. Из-за печеночной гематомы Хината падает в обморок. Неджи считает, что судьбу не изменить. Наруто хочет поспорить, но его останавливает Рок Ли. Состояние Хинаты ухудшается. Ирьёнины относят ее в реанимацию. Наруто обещает отомстить за Хинату. ....... После долгого, томительного ожидания, противником Рока Ли становится Гаара. Ли начинает сражение, используя приёмы тайдзюцу, но все они сводятся на нет песком Гаары. Чтобы превзойти скорость образования Песчаного Щита, Майто Гай советует Ли снять утяжелители, что он и делает. Из-за этого скорость Ли возрастает в разы, и он наносит точную серию ударов по сопернику, после чего обнаруживает, что его тело было полностью покрыто песком. Тогда, Ли открывает первые из Восьми Врат, после чего запускает Гаару мощным ударом в воздух. Там, он связывает его бинтами, а затем использует Обратный Лотос. Когда Гаара, казалось бы, оказался поверженным, выясняется, что ещё до этого он использовал Технику Замещения Тела. ...... Целью Рок Ли была всего-лишь приманка — клон, созданный из песка. Гаара появляется вновь и атакует Ли, который ослаб из-за использования Обратного Лотоса. Ли быстро восстанавливается, демонстрируя свою способность к открытию Вторых Врат. Затем он открывает Третьи Врата, впечатляя даже Гаару. Майто Гай и Неджи вспоминают Ли до того, как он стал генином, а затем и после, где он выражает своё намерение стать выдающимся шиноби, используя лишь приёмы тайдзюцу. ....... Скорость Ли превзошла скорость Гаары, и его песок больше не был способен формировать щит в нужное время. Ли открывает Пятые Врата и использует одну из сильнейших своих техник, Обратный Лотос. Гаара выживает при атаке и смягчает своё падение, использовав песок из тыквы, после чего с его же помощью ломает руку и ногу Ли. Гаара направляет свой песок, чтобы прикончить Ли, но тут к нему на защиту приходит Майто Гай, загораживая ученика. Хоть Ли и потерял сознание от боли, он всё равно поднялся, ведь его желание выиграть подпитывало сломленное тело. Гай останавливает его, после чего приходят ниндзя-медики и уносят Ли на восстановление. Один из них оповещает Гая, что раны Ли слишком серьёзные, их нельзя будет полностью вылечить, в связи с чем он больше не сможет продолжать жить, как шиноби. Гай обозлился на себя за то, что обучил Ли столь опасной технике, после чего освободил ринг для следующего матча между Чоуджи Акимичи и Досу Кинута. ...... Бой Чоуджи Акимичи и Досу Кинута начинается. Чоуджи тщательно наблюдал за Досу, поэтому знает как работают его техники. Думая, что техники противника не представляют опасности, если закрыть уши, Чоуджи использует Танк Человеческого Снаряда и атакует первым. Вскоре Досу дотрагивается до противника и использует одну из своих техник звука, что наносит сильный урон Чоуджи. Произошло это потому, что человеческое тело на 70% процентов состоит из воды, а она, как известно, проводит звуковые волны. В раунде побеждает Досу. Хокаге объявляет правила и пары соперников на третий этап экзамена, на подготовку к которому у шиноби будет целый месяц. В это время Орочимару и Кабуто обсуждают планы захвата Конохи. В ходе разговора Орочимару намекает, что Кабуто хочет избавится от Саске Учихи, которым он завладел, но ничего не делает. Кабуто всё таки отправляется в больницу, чтобы убить Саске. Когда Якуши практически убивает Саске, в палату входит Какаши. Завязывается небольшой бой, в итоге которого Кабуто сбегает. В больницу врывается Наруто, чтобы навестить друга. Его не пускают в палату, зато приходит Какаши-сенсей. Наруто просит потренировать его к третьему этапу экзамена, но у учителя другие планы - он находит Узумаки нового тренера, коим оказывается Эбису. ....... Наруто приходит в больницу к Саске, но его не пускают, зато появляется Какаши. Учитель заявляет, что нашел для Узумаки того, кто будет его тренировать, пока сам Какаши будет заниматься Саске. Наруто начал было возмущаться, но Хатаке говорит, что отыскал учителя, который превзойдет даже его. Учителем оказывается Эбису, с которым у Наруто неприятные общие воспоминания. Именно поэтому он заявляет, что Эбису - не кто иной, как извращенец, и отказывается у него учиться. Сам Эбису предлагает Наруто сделку: Узумаки должен тщательно спрятаться, и если элитный учитель его не найдет - оставит ученика в покое, в противном же случае Наруто придется обучаться у Эбису азам. С поставленными условиями Наруто не справляется, поэтому новый учитель угощает его раменом и ведёт к горячим источникам, где начинается их первая тренировка по контролю чакры. Задача Наруто - научиться так распределить чакру, чтобы устоять на поверхности воды. Наблюдая за тем, как ученик падает в кипяток источника, но не сдается и продолжает тренировку, Эбису принимает мысль о том, что сильно недооценивал Наруто. Эбису замечает мужчину, сидящего спиной к нему и лицом к женским купальням. Не позволяя произволу продолжаться, учитель нападает первым, но оказывается атакованным призванной жабой. Мужчина сетует на то, что если бы Эбису продолжил так шуметь, незнакомца бы заметили. Перед тем, как упасть в обморок, Эбису, кажется, узнает своего противника. ..... Наруто безнадёжно пытается привести Эбису в чувства при помощи Тысячелетия Смерти и требует узнать того, кто смог победить его гениального учителя. Человек представляется Жабьим Мудрецом с Горы Мьёбоку и писателем серии романов Ича Ича. Наруто узнаёт любимые книги Какаши и обзывает писателя не иначе как Извращенным Отшельником. Но тренировка прервалась, учить Узумаки теперь некому, из-за чего он исключительно возмущен. На попытки привлечь его к преподаванию, саннин заявляет, что терпеть не может, когда просят об услуге, ничего не зная о человеке. Наруто же поражается его умениям и начинает преследовать его. Узумаки натыкается на домогающегося до жительницы деревни Извращённого Отшельника и на всю улицу кричит всё, что о нём думает. Для сохранности своей репутации, Мудрец заталкивает Наруто с деревянную бочку и сбегает с места преступления. Преследователь находит Отшельника в лесу, отдыхающего у дерева и мечтающего о встрече с манящей красоткой. Попытка Мудреца перехитрить Наруто Техникой Превращения, выставив ее за Технику Замещения Тела, не увенчалась успехом - юный шиноби заметил его перевоплощение в исходный вид. Жабий Мудрец признает потенциал Наруто, но соглашается его тренировать только в обмен на "спелый фрукт" сомнительной формы. О договоре саннин забывает сразу, как только видит двух девушек, гуляющих по лесу, и увязывается за ними. Наруто же намека не понимает и притаскивает Отшельнику арбуз. Подружки Жабьего Мудреца сбегают, как только слышат обращение "Извращённый Отшельник" к их спутнику. С горя съев экзотический фрукт, саннин объясняет, что имел в виду девушку, и что никого он тренировать после такого предательства не собирается. Наруто, как оказалось, все нужно говорить прямо и без намеков, так как решение сразу находится - Техника Соблазнения. Техника произвела должное впечатление, и Мудрец согласился провести тренировку. Названный учитель говорит Наруто продолжать то, на чем тот остановился, и Узумаки идет к воде, чтобы сконцентрировать чакру. В процессе напряженной ходьбы по реке, Наруто не справляется с равновесием и падает в воду. Намокнув до нитки, он решает, что неплохо было бы раздеться. Наруто в очередной раз пытается совладать с чакрой, а Отшельник узнает Запечатывающий Стиль Восьми Триграмм, выступивший на животе ученика в виде печати. Оказывается, она установлена так, чтобы чакра Девятихвостого могла вытекать из Печатей Четырёх Символов и преобразовываться в собственную чакру Наруто. Мудрец делает вывод - Четвёртый Хокаге сделал так специально для защиты Наруто,и саннин тайно снимает Печать Пяти Элементов для предотвращения потери контроля чакры. Наруто наконец-то сумел устоять на поверхности воды без проблем, и Мудрец решает, что научит его контролировать чакру Кьюби. Он рассказывает, что в Наруто есть два типа чакры, а сам Наруто, понимая, о чем идет речь, характеризует свою чакру "голубой", а чакру Лиса - "красной". Саннин завершает тренировку и ведет ученика на горячие источники. Ночью, когда Наруто спит, на крыше его дома стоит Мудрец и наблюдает за ним с улыбкой. К нему подходит Эбису, которого, оказывается, Мудрец знал, и обращается к Извращённому Отшельнику как к Джирайе, одному из Легендарной Троицы Саннинов, который способен помочь деревне и победить Орочимару, собственного бывшего напарника. ...... Отпустив Наруто на попечение Джирайи, Эбису говорит Саннину заботиться о нем. Между тем, в Замке Кикёо Досу пытается убить Гаару, чтобы он мог сразиться с Саске в финале, но тот быть легко убит трансформированным Гаарой, который ужасает Досу перед его смертью. Баки и Кабуто смотрят со стороны, став свидетелями нападения. Баки и Кабуто обсудили свои планы нападения на Коноху. Хаяте Гекко слышал их разговор. После того, как он услышал планы, он пытается уйти, чтобы уведомить третьего Хокаге, но он убит Баки. Джирайя снова поглядывал на купающихся девушек, побуждая Наруто, наконец, использовать свою Технику Соблазнения, чтобы убедить Джирайю тренировать его. Джирайя наконец говорит Наруто, что он научит его Технике Призыва. Слушая, как Наруто описывает свою чакру, Джирайя говорит ему, что он должен использовать свою «красную чакру», чтобы использовать технику, поэтому ему пришлось сначала использовать всю свою обычную чакру. Поэтому Наруто истощил свою чакру, используя Технику Теневого Клонирования. После этого Джирайя вызвал лягушку, со свитком контракта призыва. После подписания контракта Наруто попытался использовать технику Призыва, но появился только головастик. Тело Хаяте было позже найдено группой Анбу с Югао Узуки, гадая вслух, что произошло. ...... Джирайя продолжает подглядывать за девушками в бикини, играющими в водопаде, в то время как Наруто практикует Технику Призыва, хотя он все еще не может призывать лягушку, только сумев вызвать крошечного головастика. Сакура сидит в своей спальне, все еще беспокоясь о Саске. Между тем, третий Хокаге встречается с джоунином по поводу тела Хаяте Гекко, найденного возле Замка Кикёо. Они обсуждают участие Орочимару, хотя Хокаге приходит к выводу, что у них нет никакой информации относительно последнего. Он также выражает свое доверие шиноби, что если Отогакуре и Сунагакуре вторгнутся в Коноху, они соберутся и будут сражаться. Сакура идет в магазин Цветы Яманака, чтобы купить цветы для Саске, где Ино работает продавщицей. После вывода, что сакура там, чтобы купить цветы для Саске, Ино так ж решает его навестить. Она срывает розу, а Сакура - два нарцисса: один для Саске, другой для Рока Ли. По дороге они слышат, как Чоуджи громко ест. Заглянув в открытое окно, они замечают Асуму Сарутоби и Шикамару, которые сидят с Чоуджи. В обмен на тренировки с Шикамару каждый день, Асума угощал Чоджи барбекю. В лесу показывают тренировку Неджи с Тентен. Во время своего обучения Неджи падает после того, как использовал слишком много чакры. Команда Куренай тренируется в том же лесу, чтобы подготовиться к матчу Шино. В другом месте Родственная Троица Песка и Баки тайно обсуждают свои планы вторжения. Тем временем, Наруто продолжает практиковать свою технику Призыва, в то время как Джирайя смотрит на одетых в бикини женщин. В больнице медсестра разрешает Ино и Сакуре только пять минут посещения из-за состояния Саске, однако Саске и его одежда отсутствуют. Какаши проходит практику скалолазания, и когда появляется шанс, что он упадет, Какаши активирует Первые Врата. Какаши использует свою увеличенную силу, чтобы добраться до вершины скалы, только чтобы увидеть, что Саске ждет его там. Вернувшись в больницу, Ли тоже пропал без вести. Сакура замечает Ли снаружи, делающего отжимания. Сакура вспоминает, как Ино сказала ей, что травмы Ли были настолько серьезными, что он никогда больше не будет шиноби. После завершения 199 из 200 отжиманий, Ли падает. Он позже просыпается на своей больничной койке и замечает нарцисс, понимая, что кто-то пришел навестить его раньше. Вернувшись к водопаду, Джирайя перестает подглядывать, как только он понимает, что девочки ушли и не возвращаются. Он говорит Наруто, чтобы тот приходил на следующий день, но Наруто протестует, используя свою Технику Соблазнения, чтобы убедить Джирайю продолжить обучение. В своей последней попытке Наруто снова призывает головастика, к большому разочарованию Джирайи. Однако Наруто утверждает, что он совершенствуется, так как этот головастик имеет ноги. ...... Продолжая практиковать Технику Призыва, Наруто призывает маленькую жабу, но быстро падает в обморок от истощения, поскольку Джирайя признает его решимость. В другом месте третий Хокаге говорит с Анко, говоря ей, что в Деревне Листа нет никого, кто может противостоять Орочимару. Анко упоминает четвертого Хокаге, но Третий отвечает, что он мертв, и они должны сделать это своими силами. Джирайя будит Наруто и проводит с ним день, купаясь вместе на горячих источниках, а позже ест в Рамен Ичираку. Джирайя говорит Наруто есть, как будто это была его последняя еда, и уходит, прежде чем Наруто сможет поблагодарить его за еду, заставляя Наруто заплатить за нее. Когда Наруто находит его, Джирайя говорит мальчику крепко его обнять, после чего Наруто пытается обнять Сакуру и в итоге был избит ею. Продолжая их обучение, Джирайя вырубает Наруто, оставляя его без сознания и бросает его с высокой скалы, когда он просыпается, пытаясь заставить мальчика использовать силу Девятихвостого. Под Скалой Хокаге Ирука учит свой класс истории Хокаге. Третий наблюдает за классом, и Ирука приглашает его присоединиться, говоря детям, что третий, как говорят, самый сильный Хокаге и гений, известный как Профессор Шиноби. Третий говорит студентам защищать своих близких, и когда они спрашивают его, кто его собственные близкие, он отвечает: его внук, Конохамару, и все люди деревни. Между тем, Наруто входит в свое подсознание и впервые говорит с Девятихвостым. Лис одалживает Наруто часть своей чакры, чтобы спасти их обоих от смерти, и с этим Наруто успешно призывает гигантскую жабу. ..... Находясь на волоске от смерти, Наруто удается призвать Гамабунту. Разозлившись, что его вызвал ребенок, Гамабунта начинает спрашивать, где была Джирайя. Чтобы Гамабунта принял Наруто как своего подчиненного, он сказал Наруто, что он должен оставаться на спине весь день, не падая. Тем временем в Конохе Темари спорит с Баки о разрыве договорного союза между Деревней Листа и Песка. Позже в Суне Баки докладывает четвертому Казекаге, что все идет по плану. Гамабунта все еще пытается стряхнуть Наруто, поскольку Джирайя делает "исследование" для своего романа, шпионя за группой девушек. В попытке стряхнуть Наруто, Гамабунта приземляется в водопад, отпугивая девочек, к большому разочарованию Джирайи. Это заставило Наруто упасть со спины жабы,но в попытке остаться на спине жабы, он делает цепь теневых клонов, чтобы не позволить Наруто упасть. Уставший, Наруто, наконец, падает со спины жабьего босса. В награду за то, что он продержался так долго, Гамабунта поймал Наруто своим языком и заявил, что никто после Четвертого Хокаге не оставался на его спине так долго. Зная, что Наруто исчерпал свои силы, Гамабунта высаживает Наруто в больнице Конохи. ...... Баки говорит Канкуро и Темари, что они должны присматривать за своим братом Гаарой. Канкуро и Темари идут в комнату Гаары и с удивлением обнаруживают, что он пропал. Наруто просыпается и узнает, что он спал в течение трех дней, и финал Экзаменов на Чуунина состоится уже на следующий день. Шикамару дает Наруто корзину с фруктами, первоначально предназначенную для Чоуджи, который был госпитализирован из-за несварения желудка, съев слишком много еды. Сакура идет в комнату Ли и заменяет цветок. Когда Чоджи жалуется на голод, входит Ино с корзиной фруктов для него. Выведенный из строя Техникой Теневого Подражания Шикамару, Гаара немного рассказывает о своем прошлом, показывая, что у него есть песчаный демон по имени Шукаку, запечатанный в нем с рождения. Наруто сочувствует, поскольку у него также есть Демон внутри него. Гаара пытается убить их обоих, но Гай вмешивается и требует, чтобы Гаара немедленно ушел. У Гаары нет выбора, кроме как сделать это, но прежде чем сделать это, он обещает, что убьет их всех. ...... Наруто идет ко входу на стадион, где был баннер, объявляющий, что Экзамены на Чуунина будут проходить на следующий день. Он ест в Ичираку Рамен, где Теучи и Аяме дали ему большую миску рамена на дом, так как его матч будет завтра. Предыдущие Ино-Шика-Чоу едят в ресторане, а Иноичи дразнят за то, что у него дочь. Чоуза делает дополнительный заказ, а затем появляется Шикамару, говоря отцу, что им нужно идти домой. Темари и Канкуро готовят свое оружие, в то время как Гаара сидит на крыше. Показано, что Неджи и Тентен тренируются, так же, как и Шино. На следующий день Наруто встречает Хинату там, где команда 7 провела свой тест с колокольчиком. Хината приходит к выводу, что он может победить Неджи, добавив, что слова ободрения Наруто во время ее матча с Неджи сделали ее лучше. Это побуждает Наруто сказать, что ему нравятся такие люди, как Хината, и приглашает ее посмотреть его борьбу с Неджи. Услышав фейерверк, он бросается на стадион, чтобы успеть вовремя. На своем пути он видит Конохамару, который говорит Наруто, что он знает короткий путь к стадиону, но Конохамару просто приводит его на другую сторону деревни. Затем он говорит Наруто ехать на быках Даймё на стадион; Наруто пинает быка, а они сходят с ума и бегут за ним. Несмотря на неприятности, Наруто наконец прибывает на стадион, как раз во время своего матча. ...... Наруто оглядывается в надежде найти Саске, который не появился, и Шикамару задается вопросом, почему Досу тоже не появился. Анбу также начинают искать Саске. "Четвертый Казекаге" прибывает со своими телохранителями, а Третий Хокаге начинает заключительный экзамен. Генма объявляет, что первый матч будет Наруто против Неджи. Перед началом матча Наруто повторяет то, что он сказал раньше, что он победит Неджи. Неджи говорит, что Наруто будет тот, кто проиграет. Матч начинается с того, что Наруто бросает несколько Кунаев, но не достает Неджи. Затем он атакует Неджи напрямую, только чтобы легко уклониться. Неджи атакует Наруто Мягкой Ладонью, но промахивается по тенкетсу Наруто. Неджи говорит, что у Наруто нет шансов на победу, но Наруто возражает, говоря, что он только проверял, насколько силен Неджи. Наруто использует Технику Теневого Клонирования и атакует группами клонов, но Неджи умело разбирается с ними. Настоящий Наруто наблюдает в стороне, а Неджи говорит, что судьба определяется при рождении, и быть Хокаге выбирается судьбой. Наруто сердится на жестокие слова Неджи и приходит к выводу, что он не сдастся так легко. В конце было показано, что Наруто использовал Технику Множественного Теневого Клонирования. ...... Ирука беспокоится о Наруто, так как он борется с Неджи Хьюгой. За пределами боевой арены Кабуто убивает Анбу, чтобы выдать себя за него в качестве маскировки. Клоны Наруто не могут победить Неджи, и Неджи стремится к тому, кого он считает настоящим Наруто, но ошибается. Затем Наруто использует больше клонов самого себя, чтобы атаковать Неджи, только терпит неудачу, когда Неджи использует Восемь Триграмм Небесное Вращение. Хиаши и Хината потрясены, увидев это, так как это движение передаётся только главной ветви клана Хьюга. Наруто делает еще семь клонов, которые окружают Неджи, и снова атакует его, только чтобы еще раз отбить вращающуюся технику Неджи. Затем Неджи занимает позицию Восемь Триграмм Шестьдесят Четыре Ладони, что удивляет Хиаши (поскольку эта техника является элитным приёмом, эксклюзивным только для сильнейших из главной ветви Хьюга) и продолжает наносить удары по всем Шестидесяти Четырем Точкам чакры Наруто. Затем Генма подходит к ним, чтобы определить, закончился ли матч или нет. Киба тогда спрашивает Хинату, если она в порядке, так как Хината кашляет кровью. Неджи удивлен, что Наруто все еще в сознании после нападения. Наруто чувствует головокружение, но помнит, когда Ли и Хината получили критические травмы из-за своих матчей, но все же сумели встать и продолжить, это дало ему веру. Наруто удается встать на ноги, шокируя Неджи. Затем Наруто спрашивает о клане Хьюга и ненависти Неджи к нему. Неджи снимает защитную маску со лба и показывает Проклятую Метку Клана Хьюга. Неджи тогда объясняет о проклятой печати и обстоятельствах, окружающих смерть его отца и семью ветви клана Хьюга, и говорит, что судьба Наруто в их матче была уже решена, когда Наруто был выбран в качестве его противника. ..... По мере развития боя Наруто и Неджи спорят о том, что исход их матча предопределен. После этого Неджи поражает Наруто несколькими ударами и говорит экзаменатору, что он должен закончить матч. После того, как все его собственные чакры закрыты, Наруто удается получить доступ к чакре Девятихвостого Демона Лиса. Неджи и Наруто затем сталкиваются еще раз, Наруто теперь в состоянии двигаться достаточно быстро и ударить достаточно сильно, чтобы избежать атак Неджи. Затем пара сталкивается, создавая мощный взрыв на арене. Когда пыль оседает,в земле видны две дыры; Неджи выползает из первой. Он подходит ко второму отверстию и издевается над Наруто, который лежит там, казалось бы, без сознания. Однако тот Наруто оказывается теневым клоном и настоящий Наруто, выкопав яму под землей, удивляет Неджи апперкотом снизу, попав Неджи прямо в челюсть. Атака оставляет Неджи неспособным двигаться, и Генма объявляет Наруто победителем матча. ...... Генма объявляет, что Наруто является победителем. Сакура решает стать сильнее, потому что она завидует Наруто и его силе. Асума, Куренай Юхи и третий Хокаге были удивлены, увидев, что Наруто смог контролировать чакру Девятихвостого демона-лиса по команде. После того, как некоторые Ниндзя-Медики забирают Неджи в комнату, чтобы залечить его раны, Хиаши Хьюга входит в комнату, прося некоторое время в одиночестве. Затем Хиаши протягивает ему свиток, и Неджи понимает, что это почерк его отца. Затем свиток описал истину, которая имела место во время дела Хьюга много лет назад. Несмотря на то, что старейшины хотели, чтобы Хизаши умер вместо Хиаши, чтобы запечатать бьякуган, Хизаши заявил, что он хочет умереть по своей собственной воле, не для защиты семьи главы, а для защиты своего брата и их деревни. Затем Хиаши склонил голову перед Неджи, моля его о прощении. Тогда Неджи попросил дядю поднять голову и объявил, что его цель - стать сильнее. После многих жалоб на то, что Саске опоздал на свой матч с Гаарой, третий Хокаге решает дисквалифицировать Саске. Однако "Четвёртый Казекаге" рассказывает третьему Хокаге, что многие из лидеров других деревень и Даймё пришли в Коноху с единственной целью: посмотреть, как единственный оставшийся в живых Учиха столкнулся в битве с Гаарой; услышав это, третий Хокаге решает отложить матч Саске. Таким образом, матч Канкуро продвигается вверх, но он отказывается от матча с Шино Абураме, не желая раскрывать тайные способности Карасу Конохе, что позволяет Шино выиграть. С уходом Канкуро, следующий матч должен начаться, между Темари и Шикамару Нара. ...... Хотя изначально не желая, Шикамару борется с Темари, потому что он отказывается проигрывать девушке. Шикамару быстро изучает арену и ее элементы и придумывает план. Несмотря на это, Темари видела атаку Шикамару в действии и знает, как она работает. Похоже, что Темари может уклониться от техники Шикамару и адаптироваться к его тактикам; однако Шикамару заманил ее в яму Наруто, созданную в предыдущем матче. Шикамару ловит ее Техникой Теневого Подражания с помощью ямы и явно побеждает, но он проиграл в последнюю секунду, заявив, что использовал слишком много чакры, пытаясь захватить Темари, чтобы продолжить матч, добавив, что если он продолжит и выиграет, это просто будет означать больше работы. ...... Когда матч Шикамару и Темари подошел к концу, люди комментируют стратегию и мастерство Шикамару. Когда матч Саске и Гаары должен начаться, Третий Хокаге устанавливает срок для прибытия Саске. Саске прибывает в последнюю секунду с Какаши Хатаке. Гаара убивает пару ниндзя, которые пытаются остановить матч, на своем пути, чтобы войти на арену. Матч начинается. ...... Сразу после начала матча у Гаары снова разболелась голова, и он заговорил о своей матери. Сцена изменилась на Наруто и Шикамару в воспоминании о событиях в больнице. Тогда Саске и Гаара официально начали сражаться. Как и Ли ранее, используя скорость и способности тайдзюцу, которые он получил во время своего обучения, Саске может легко обойти защиту Гаары на основе песка. В то время как матч продолжается, Наруто и Шикамару размышляют о том, как Гаара думает, что его смысл в жизни - убивать других. Наруто решает, что если матч продолжится, Саске умрет, и бросается наверх, чтобы сказать Какаши, чтобы тот остановил матч. Однако на этот раз Гаара, решив убить Саске, отступает в свой щит из песка, чтобы начать свою трансформацию. ...... Поскольку Гаара не мог двигаться, находясь внутри своего щита, а Саске не мог пробить его защиту, Саске решил использовать свою новую технику Чидори. С его помощью Саске смог пробить щит Гаары, остановив его трансформацию и став вторым человеком, который когда-либо ранил Гаару. В этот момент Кабуто Якуши использовал гендзюцу, чтобы усыпить аудиторию, давая сигнал о начале Разрушения Конохи.