Наруто Книга 1: Встречайте! Узумаки Наруто!

После событий в Стране Рисовых Полей все усердно тренируются. В это время появляются подозрения в связях Мизуки, когда-то заставившего Наруто похитить запретный свиток первого Хокаге, и Орочимару. Для допроса в тюрьму отправляются Асума и Куренай, однако там происходит бунт и все заключённые сбегают. Среди сбежавших сам Мизуки и двое легендарных глупцов необъятных размеров Фуджин и Райджин, готовых сделать что угодно за порцию еды. Вскоре Наруто прибывает в тюрьму и находит двух побеждённых Джоунинов. ...... Шизуне и ее команда сталкиваются с Мизуки, но все они побеждены. Когда Тонтон возвращается, чтобы предупредить Цунаде, Наруто берет на себя инициативу, чтобы найти Шизуне с помощью Тонтон. Какаши прибывает и выясняет ситуацию. У него есть другая миссия. Он вызывает Паккуна, который поведет Ируку к Наруто. Ирука в конце концов догоняет Наруто, и Паккун отправляет Тонтон обратно в деревню. Паккун ведет их, и вскоре они находят Шизуне. Они гонятся за Мидзуки, когда вскоре попадают в ловушку. Ирука понимает, что Шизуне - это не Шизуне , а Мизуки. Мизуки нападает на Ируку, а Наруто защищается от Фуджина и Райджина. Вскоре Наруто понимает, что его атаки неэффективны. ...... В то время как Наруто сражается с Легендарными Глупыми Братьями, у Ируки есть своя доля трудностей с Мизуки. Ирука изо всех сил пытается вернуть старого Мизуки, но Мизуки объясняет, что единственная причина, по которой он всегда был добр к Ируке, заключалась в том, что он тоже хотел быть любимцем Хокаге. Он действительно хотел, чтобы Ирука был несчастным и изгоем. Ирука и Мизуки снова готовятся к бою. Тем временем, после многих атак, Наруто наконец-то получает шанс использовать Расенган. Братья заставляют атаку Наруто поразить его теневых клонов. Когда они готовятся убить его, Шикамару, Чоуджи и Ино приходят на помощь. ....... Команда 10 говорит Наруто, что они позаботятся о братьях и используют их объединенные навыки, чтобы обездвижить их. Наруто уходит, чтобы догнать Ируку, который сражается с Мизуки в здании, которое использовалось для тестирования инструкторов Академии. Выяснено, что Ирука и Мизуки - друзья детства, хотя Мизуки надеялся только приблизиться к Хокаге. Мизуки показывает, что он стал сильнее и изучил новые методы, находясь в тюрьме. Тем временем Ино, Шикамару и Чоджи образуют новое формирование. Мизуки устанавливает взрывные печати на здании и взрывает его, а Ирука остается внутри. ........ Наруто, Ирука и Паккун встречаются с невестой Мизуки Цубаки, она пришла, чтобы предложить помощь им троим, чувствуя ответственность за то, что не остановила Мизуки раньше. Между тем, Шикамару, Ино и Чоуджи испытывают трудности с удержанием двух братьев, и они знают, что не могут победить их, поэтому они пытаются выиграть время. Тем временем Цунаде обнаруживает поразительную тайну о Мизуки и Орочимару и собирается вмешаться. Наруто, Ирука, Паккун и Цубаки наконец достигают Мизуки, но уже слишком поздно, он уже завершил технику, которую делал. Затем Мидзуки пьет неизвестную жидкость, и его тело превращается в крупного существа, похожего на зверя. Затем Наруто признает превращение Мидзуки как почти идентичное превращение, подобное проклятой печати Орочимару. ....... Мизуки полон решимости заставить Наруто и Ируку страдать, и он нападает с его улучшенной силой и скоростью. Тем временем Ино, Чоуджи и Шикамару находятся на пределе своих сил, и теперь Фуджин и Райджин свободны. В это время появляется Цунаде и легко побеждает их. Фуджин и Райджин сдаются и соглашаются мирно вернуться в тюрьму. В это время Мизуки, преобразует всю свою скорость в силу и готовится покончить с Наруто. Но Ирука придумывает план и заманивает Мидзуки в ловушку, давая Наруто возможность атаковать его Расенганом. Мидзуки возвращается к своей первоначальной форме, сильно поврежденной, когда появляется Цунаде, и объясняет все о зелье, которое принял Мидзуки. Мидзуки больше не сможет сражаться как шиноби. Ирука предлагает вылечить всех и думает о том, как Наруто спас его жизнь так же, как он спас Наруто раньше.