По Новой Англии прокатилась волна убийств, попытка расследовать которые свела в Портленде странную компанию: агента ФБР Ноэль Винтер, информатора Джослина Стейна и вора Джеймса Ханта. Им придëтся столкнуться с тенями прошлого, разобраться с чувствами в настоящем и поймать маньяка... если он не поймает их раньше.