(Ганнибал - ученик четвёртого года медицинской школы Джона Хопкинса
Уилл - ученик в школе ФБР
Джек - учитель Уилла и сотрудник ФБР, глава поведенческого отдела
Алана - ученица первого года в медицинской школы Джона Хопкинса)
Уилл помогает своему учителю, Джеку Кроуфорду, в расследовании серии жестоких убийств. Неожиданно подозрения падают на, казалось бы, обычного ученика медицинской школы, с которым юноша жил в одном общежитии. Как это обернётся для него и почему он захочет уйти с ФБР?