Ширвуд-Хиллз

(Холодное открытие – Кухня дома Бэггинсов) Бильбо: Дорогой мальчик, у меня для тебя сюрприз! Фродо: (осторожно) Какой сюрприз?.. Бильбо: Я остаюсь у вас на неделю! Фродо: (безжизненным голосом) Великолепно… (Заставка и титры.) Бильбо, словно феникс из пепла прошлого, восстает, устанавливая "железный занавес" правил: чай в 5 утра - "капля росы перед рассветом", лекции о шнурках – "нить Ариадны в лабиринте бытия". Фродо в агонии, его жизнь – как корабль, брошенный в шторм. Теоден, как "бдительное око Саурона", следит за Голлумом, чьи действия окутаны "туманом Мордора". Оказывается, Голлум – творец, чья муза – блеск, создает корону из ложек – символ любви, выкованный в пламени страсти. Фродо организует "День Бэггинса", где Бильбо – король на "троне воспоминаний". Комната наполняется смехом, словно колокольчики, звонящие в честь весны. Бильбо сияет, словно солнце, прорвавшееся сквозь тучи, и Фродо видит в нем не тиранию правил, а зеркало своей судьбы. Голлум дарит Теодену корону из ложек. Теоден, тронутый искренностью Голлума, видит в короне не угрозу, а отражение потерянной красоты. Голлум, творец поневоле, впервые ощущает тепло признания. Лед в его сердце начинает таять, и он, словно раненая птица, ищет приют в глазах Теодена. Но "тень Мордора" не дремлет. Злобный шепот разносится по комнатам, и корона из ложек становится символом раздора. "Два Бэггинса – это слишком", – шепчут тени. Буря приближается, и Фродо, словно капитан корабля, должен выбрать свой путь. Судьба Средиземья висит на волоске, и только сила духа Бэггинсов может спасти мир от поглощения тьмой. (Титры с неудачными дублями, включая сцену, где Бильбо случайно проливает чай на Гэндальфа.)